Bonne nouvelle ! Indy vous permet désormais de pointer vos transactions manuellement pour mieux suivre ce qui a été vérifié ou non dans votre comptabilité.
À quoi sert le pointage des transactions ?
Le pointage permet de marquer une transaction comme "vérifiée". C’est particulièrement utile si vous :
Faites un rapprochement bancaire à la main,
Vérifiez vos justificatifs un à un,
Souhaitez garder une trace de ce que vous avez déjà traité.
💡 Ce pointage est visuel uniquement : il n'a pas d'impact comptable, mais il vous aide à mieux vous organiser.
Comment pointer une transaction ?
Rendez-vous dans l’onglet Transactions.
Cliquez sur la ligne de la transaction que vous souhaitez pointer.
Une fenêtre s’ouvre avec un champ d’annotation.
Activez ou désactivez le bouton Transaction vérifiée en bas de cette fenêtre 👇
Cliquez sur Valider 🎉
La transaction affichera alors la mention "Vérifiée" avec une coche verte ✅
Ajouter une annotation ou un tag
Dans cette même fenêtre, vous pouvez aussi ajouter :
Du texte libre (ex. : "Facture en attente", "à revoir"),
Un ou plusieurs hashtags (ex. :
#loyer,#remboursement), pour retrouver plus facilement certaines transactions.
Modifier ou retirer le pointage
Vous avez coché une transaction par erreur ? Pas de souci :
Cliquez de nouveau sur la transaction,
Décochez Transaction vérifiée,
Cliquez sur Valider, et c’est tout !
Filtrer mes transactions vérifiées / non-vérifiées
Vous pouvez filtrer l’ensemble de vos transactions selon qu’elles aient été vérifiées ou non 👇
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 🤓
À très vite !