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Parce qu'il arrive que vous ayez à réaliser des dépenses professionnelles depuis votre compte bancaire personnel, voici la marche à suivre pour intégrer celles-ci à votre comptabilité et si besoin, matérialiser leur remboursement 🤓
1️⃣ Intégrer la transaction à votre comptabilité
À l'aide du bouton + Ajouter, choisissez Note de frais et créez la transaction à intégrer 👇
💡 Il n'est pas nécessaire de créer de contre-partie, l'opération sera automatiquement considérée comme provenant de votre compte de l'exploitant et créditera la ligne comptable correspondante.
Lors de la création de l'opération, nul besoin d'utiliser le signe "-" pour indiquer que c'est une transaction au débit, Indy l'a déjà compris lorsque vous avez sélectionné Note de frais 😉
Choisissez simplement la catégorie correspondant à la dépense et le taux de TVA indiqué sur la facture.
Voici quelques exemples de notes de frais courantes :
achat de fournitures de bureau, à catégoriser en Matériel et Outillage,
achat de billets de train, taxi, à catégoriser en Frais de déplacement,
repas pris seul dans le cadre d'un déplacement, à catégoriser en Restaurant et repas d'affaires...etc.
Vous pouvez bien entendu choisir de regrouper plusieurs transactions en une mais il faut pour cela que la catégorie et le taux de TVA soient identiques.
2️⃣ Visualiser les notes de frais ajoutées
Une fois les notes de frais ajoutées, vous avez la possibilité de les visualiser dans l'onglet Transactions.
Pour cela, cliquez sur le bouton Filtrer depuis l'onglet Transactions puis rendez-vous dans la section Types de transaction et cochez Notes de frais 👇
Seules les notes de frais que vous avez ajoutées sont visibles dans l'onglet Transactions grâce à ce filtre 🎉
3️⃣ Se rembourser les frais avancés
Le virement de remboursement que vous allez réaliser de votre compte professionnel vers votre compte personnel devra tout simplement être catégorisé en Prélèvement personnel (colonne Fonctionnement).
Si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de vous regrouper plusieurs remboursements en un seul virement, cela n'a pas d'impact sur la comptabilité 💡
Et sur l'app mobile ?
Si vous utilisez l'application mobile, voici comment ajouter une note de frais :
1️⃣ Cliquez sur le bouton + en bas de l'onglet Transactions 👇
2️⃣ Choisissez l'option Ajouter une dépense 👇
Il s'agit de la même chose qu'une note de frais sur la version web.
3️⃣ Cliquez sur l'option Moyen de paiement 👇
4️⃣ Puis choisissez l'option Compte perso / Note de frais 👇
Suivez ensuite les mêmes consignes qu'au début de cet article !
Si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à nous solliciter via le live-chat, en bas à droite !
À très vite ! 👋