Pourquoi passer par un avoir ?
Sur Indy, il n’est pas possible de supprimer une facture validée (c’est-à-dire numérotée).
Cette règle garantit la continuité de la numérotation, comme l’exige la réglementation comptable.
👉 En cas d’erreur, la bonne pratique consiste à émettre un avoir pour annuler ou corriger la facture concernée.
⛔️ La création d’un avoir n’est pas encore possible depuis l’application mobile.
💡 Pour les ventes de biens, la gestion des avoirs a été repensée pour tenir compte des encaissements bancaires associés, afin d’éviter tout remboursement non souhaité.
Annuler une facture émise depuis Indy
Rendez-vous dans l’onglet Facturation, puis :
1️⃣ Cliquez sur les trois points ⋯ à droite de la facture concernée ;
2️⃣ Sélectionnez Annuler la facture 👇
Une fenêtre s’ouvre : vous pouvez alors choisir entre deux options 👇
Option 1 : rembourser la facture
Cette option permet de corriger une partie de la facture ou de rembourser le client sans annuler le document en entier 👇
Lorsque vous choisissez Rembourser :
Indy ouvre un formulaire d’avoir prérempli avec les lignes de la facture initiale ;
les éventuels avoirs déjà créés sont pris en compte ;
et Indy vérifie si la facture est liée à un encaissement.
Cas 1 : la facture n’a pas d’encaissement associé
Indy vous invite à lier un encaissement avant de poursuivre.
👉 Cela garantit la cohérence entre votre facturation et votre comptabilité.
Cas 2 : la facture est liée à un encaissement
Vous pouvez alors :
valider l’avoir tel quel si vous remboursez la totalité ;
ou modifier les montants pour effectuer un remboursement partiel.
Une fois l’avoir validé :
il compense automatiquement la facture initiale ;
si vous effectuez un remboursement réel, pensez à lier la transaction bancaire au PDF d’avoir généré.
💡 Les lignes d’avoir reprennent automatiquement les taux de TVA et les montants de la facture d’origine, en valeurs négatives.
Option 2 : annuler complètement la facture
Choisissez cette option si vous souhaitez annuler totalement une facture et repartir sur de bonnes bases 👇
Indy crée automatiquement un avoir total, sans passer par le formulaire.
Les éventuels avoirs existants sur cette facture sont pris en compte pour éviter les doublons.
💡 Indy dissocie automatiquement tous les encaissements associés à la facture.
→ Cela empêche de générer un remboursement non voulu ou une double écriture bancaire.
La facture passe à l’état Annulée, et vous pouvez ensuite en recréer une nouvelle si besoin.
Par exemple
Par exemple
Vous avez émis une facture de 500 € TTC déjà liée à un encaissement bancaire.
Si vous choisissez Annuler la facture → Annulation, Indy crée un avoir total de 500 € et dissocie la transaction associée pour éviter un remboursement automatique.
⚠️ Bon à savoir :
Si la facture est déjà totalement annulée, Indy l’indique et ne crée pas de nouvel avoir.
Les avoirs mentionnent toujours le numéro de la facture d’origine (ex. : “Avoir de la facture 2025-015”).
Après une annulation, vous pouvez réassocier la transaction bancaire à une autre facture, si besoin.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version web d’Indy.
Factures d’acomptes et de solde
Si vous avez émis des factures d’acompte puis une facture de solde, il faut respecter cet ordre :
1️⃣ Annulez la facture de solde si elle existe ;
2️⃣ Puis créez l’avoir sur l’acompte.
Cela garantit la cohérence entre vos documents et le calcul des montants restants à encaisser 👌
Créer un avoir sur une facture importée
Cas 1 : la facture concerne l’exercice en cours (N)
Si la facture importée est datée de l’exercice en cours :
Rendez-vous dans Facturation ;
Cliquez sur les trois points ⋯ à droite de la facture ;
Puis sur Supprimer 👇
Vous pouvez ensuite réimporter une facture corrigée.
❌ Il n’est pas possible d’importer directement une facture d’avoir sur Indy.
La seule solution est de supprimer la facture initiale, puis de réimporter la version corrigée.
Cas 2 : la facture concerne un exercice antérieur déjà clôturé (N-1)
Si vous devez enregistrer un avoir en N sur une facture émise en N-1 :
1️⃣ Rendez-vous dans Facturation > + Nouveau > Importer une facture 👇
2️⃣ Remplissez les informations classiques (client, date, etc.).
3️⃣ Dans les lignes, saisissez les montants à annuler en valeurs négatives.
💡 Pour un avoir partiel, n’ajoutez que les items concernés.
Le remboursement doit ensuite être associé à cette facture d’avoir importée.
Ensuite :
allez dans À faire > Prestation en cours ;
indiquez le montant HT de l’avoir (en négatif), un avancement à 100 %, et un montant reçu à 0 €.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 🤓
À très vite !