Ajouter une ventilation
Cliquez sur la transaction concernée pour ouvrir la page de détail 👇
Dans la colonne de gauche, vous verrez les informations de la transaction (elles ne sont pas modifiables).
Dans la colonne de droite, vous pouvez :
modifier la catégorie comptable,
ajuster le taux de TVA (si vous y êtes assujetti),
et ajouter une ventilation (ou subdivision).
Cliquez sur + Ajouter une ventilation pour subdiviser la transaction.
Par défaut, la deuxième ligne reprend la même catégorie que la première, mais vous pouvez bien sûr la modifier selon vos besoins.
Cas 1 : vous souhaitez ajouter une part personnelle à la dépense
Si une dépense comporte à la fois une part professionnelle et une part personnelle, la solution est de ventiler la transaction.
👉 La part personnelle doit être catégorisée en Prélèvement personnel.
Exemple :
Vous avez dépensé 64,95 € à la Poste, dont :
44,95 € pour de l'acheminement de colis dans le cadre de votre activité professionnelle,
20 € pour des achats personnels.
Dans ce cas, vous pouvez ajouter une ventilation pour indiquer la part personnelle 👇
Une fois la ventilation renseignée, cliquez sur Appliquer en haut à droite de la page ✅
Cas 2 : vous souhaitez appliquer deux taux de TVA sur une même transaction
Si une facture comporte plusieurs taux de TVA (par exemple 10 % et 20 %), vous pouvez les distinguer à l’aide de deux ventilations :
soit en gardant la même catégorie comptable mais en changeant uniquement le taux de TVA,
soit en associant à chaque ventilation une catégorie et un taux de TVA différents.
Exemple :
Vous achetez du matériel avec un ticket de caisse comprenant à la fois des articles à 10 % et d’autres à 20 %.
Dans ce cas, créez deux ventilations et renseignez le montant TTC de la seconde : Indy ajustera automatiquement le premier montant 👇
Une fois vos ventilations complétées, cliquez sur Appliquer en haut à droite 👌
Cas 3 : vous souhaitez appliquer deux catégories comptables différentes
Si une transaction correspond à plusieurs natures de dépenses (par exemple du matériel et du café pour le bureau), il est aussi possible de la ventiler.
Pour cela, créez une deuxième ventilation et choisissez la catégorie appropriée 👇
Une fois vos ventilations paramétrées, cliquez sur Appliquer pour enregistrer la modification ✅
Quelques astuces
Pour une dépense, si vous renseignez directement le montant TTC dans la deuxième ventilation, pensez à ajouter le signe “–” devant celui-ci.
Vous pouvez créer autant de ventilations que nécessaire selon vos besoins.
Supprimer une ventilation
Pour annuler une subdivision, retrouvez la transaction concernée dans l’onglet Transactions et cliquez dessus pour rouvrir la fenêtre de ventilation.
1️⃣ Cliquez sur l’icône Corbeille 🗑 pour supprimer la ventilation choisie.
2️⃣ Cliquez ensuite sur la baguette magique à droite du montant TTC de la ventilation restante pour rétablir le montant global de la transaction.
3️⃣ Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la modification.
💡 Si une transaction comporte plus de deux ventilations, pensez à cliquer sur la baguette magique de la ventilation que vous souhaitez ajuster.
La subdivision est désormais annulée 🎉
Si vous avez un doute sur la ventilation à appliquer ou sur la part personnelle à renseigner, notre équipe reste disponible via le live-chat en bas à droite de votre écran !
À très vite 👋