Vous pouvez personnaliser une transaction en ajoutant une annotation dessus.
🧩 Les annotations classiques
Il vous suffit de cliquer sur votre transaction afin d'inscrire ce que vous souhaitez.
Par exemple, pour vos frais de déplacement, cela peut vous permettre de préciser la référence de votre voyage 👇
Elles peuvent permettre d'ajouter des numéros de facture, des noms de fournisseurs...
Cela vous permet de spécifier des transactions et d'analyser plus précisément ces dernières.
💡 À noter
Les annotations sont retranscrites dans vos documents comptables (FEC et Grand Livre).
🔑 Les mots-clefs
Dans cette même logique, nous avons voulu ajouter des étiquettes aux transactions, c'est pourquoi vous pouvez à présent utiliser la fonctionnalité #motclé.
Cette fonctionnalité vous permet d'isoler certaines dépenses pour mieux les piloter.
Il suffit d'annoter les transactions avec un #motclé pour permettre ensuite de les suivre facilement avec le moteur de recherche.
Comment ça fonctionne ?
Comme l'annotation mais avec l'ajout du signe dièse (hashtag) : #
Cela surlignera automatiquement le mot clé en orange 👇
J'ai ajouté le mot-clé #train afin d'identifier rapidement les dépenses.
🔍 Les recherches sur Indy
Rendez-vous dans l'onglet Transactions pour retrouver les mots clés créés.
En haut de la page, vous pouvez effectuer une recherche. Toutes les transactions dans lesquelles vous avez ajouté l'annotation recherchée apparaitront 👇
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋