Cet article s’adresse aux professionnels en BNC.
Compléter l'étape
Lors de votre premier exercice sur Indy, vous verrez l’étape de validation de l'historique bancaire apparaître dans votre onglet À faire 👇
Il vous suffit alors de charger vos e-relevés en suivant les instructions indiquées dans l’étape 👇
💡 La plupart du temps, vous pouvez télécharger vos relevés bancaires depuis votre interface, ou à défaut les demander par email à votre conseiller bancaire.
Si tout est conforme, les transactions seront disponibles sur votre compte Indy sous quelques jours. 🎉
Que faire si j’ai ouvert mon compte en cours d’année ?
Si vous avez ouvert votre compte en cours d’année, aucun soucis !
Vous pourrez dans ce cas charger vos relevés à partir de la date d’ouverture de votre compte (le solde initial de votre premier relevé sera donc à 0€)
Il y’aura alors 2 issues :
Indy reconnaitra automatiquement qu’il s’agit d’une ouverture de compte et va tout valider en autonomie ✅
Ou bien Indy a besoin d’un petit coup de pouce et n’a pas reconnu tout seul qu’il s’agissait d’une ouverture de compte. Dans ce cas il suffira de cliquer sur effectuer une demande d’aide directement dans l'étape afin que notre équipe spécialiste de la donnée bancaire puisse intervenir. Patience, votre étape sera alors validée sous quelques jours
Mon étape ne se valide pas.
Si votre étape ne se valide pas automatiquement après avoir chargé vos e-relevés, il peut y avoir plusieurs explications :
Mes relevés ne sont pas reconnus par Indy.
Si vos relevés ne sont pas reconnus par Indy, assurez-vous d'avoir bien chargé le format original PDF non scanné de vos relevés. En effet, le logiciel ne reconnaitra pas des relevés scannés ou sous un autre format que le format PDF.
Les mois apparaissent comme incomplets.
Si des mois apparaissent incomplets (de couleur orange) alors vous pouvez essayer de charger le relevé précédent ou relevé suivant.
ex : Indy me signale que mon relevé de décembre est incomplet
Dans toutes ces situations, si vous restez bloqué, il vous faudra alors cliquer sur effectuer une demande d'aide afin que l'équipe en charge des données bancaire puisse analyser la situation ainsi que vos relevés. L'équipe validera alors votre étape sous quelques jours ou reviendra vers vous s'il lui manque des informations 😊