Cet article s'adresse aux SCI

Il arrive que vous n'ayez pas de carte bancaire liée au compte de votre SCI et que vous effectuiez des achats avec votre carte personnelle. Il est important d'ajouter ces transactions manuellement sur Indy pour qu'elles soient déductibles 🤓

À l’inverse et plus rarement, certaines recettes peuvent aussi être créditées sur votre compte personnel, il faut donc également les ajouter manuellement.

Dans cet article vous verrez comment :

🔸 Ajouter une transaction manuellement

🔸 Retrouver les transactions manuelles

🔸 Modifier ou supprimer les transactions manuelles

Ajouter une transaction manuellement

Depuis l'onglet Transactions, cliquez sur + Ajouter et sélectionnez Note de frais pour une dépense, ou Recette sur compte personnel 👇

Une fois la transaction créée, il convient de remplir les champs suivants :

  • Le libellé,

  • La date,

  • Le montant : si vous ajoutez une Note de frais, n'ajoutez pas le sigle "-", sinon cela générera une Recette 🤓

  • La catégorie de la transaction.

💡 Vous avez également la possibilité d'ajouter directement une annotation, une ventilation ou un justificatif à la transaction que vous créez.

Retrouver les transactions manuelles

Au quotidien, elles sont facilement identifiables dans vos transactions grâce au petit pictogramme de clavier situé avant le libellé 👇

Pour retrouver l'ensemble des transactions que vous avez saisies manuellement, toujours depuis l'onglet Transactions, cliquez sur Filtres à côté de la barre de recherche.
Puis dans Types de transaction, sélectionnez Notes de frais ou Recettes sur compte personnel.

Celles-ci apparaîtront alors à l'écran 🙂


Modifier ou supprimer les transactions manuelles

Vous pouvez supprimer ou modifier ces transactions à condition qu'elles se situent dans l'année en cours.

Pour cela, cliquez sur la transaction👇

La page qui s'ouvre vous permet d'en modifier les détails ou bien de la supprimer 👇

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊

À très vite 👋


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