Les données utilisées ⚙️
Pour calculer et générer votre déclaration de TVA, Indy se base principalement sur les opérations de l'onglet Transactions.
Pour commencer, en fonction de la catégorie choisie, la ligne de la déclaration qui sera impactée ne sera pas forcément la même (dépense VS recette, transaction déductible ou non...).
Si c'est une Recette par exemple, une des lignes dédiées à la TVA collectée sera alimentée👇
Dans le cas d'une CA12, ce sont les lignes 5A à 08, en fonction du taux de TVA qui sera choisi sur la transaction.
Si vous êtes au régime normal (déclarations trimestrielles ou mensuelles), la date de la transaction sera également prise en considération pour venir impacter la bonne déclaration en fonction de la période.
Par exemple, une dépense engagée en mai, viendra impacter la déclaration de TVA du 2ème trimestre.
🔍 Finalement, les trois données importantes sont :
la catégorie de la transaction,
la date à laquelle elle est comptabilisée,
et le taux de TVA correspondant.
Les changements 🧠
Une fois que la déclaration de TVA est clôturée, il est toujours possible de modifier les caractéristiques des opérations comptabilisées dans cette même déclaration ✍️
En effet, depuis l'onglet Transactions, vous pouvez modifier le taux de TVA par exemple, ou encore la catégorie (si l'exercice n'est pas clos, bien sûr).
Dans ce cas, la modification effectuée ne viendra pas impacter la déclaration de TVA concernée puisqu'elle est déjà clôturée. De ce fait, Indy viendra comptabiliser et reporter ce changement sur la prochaine déclaration de TVA que vous avez à faire sur notre outil 📄
Exemple :
vous êtes au régime normal (déclarations mensuelles) et vous avez finalisé et déclaré la TVA du mois de février aux impôts,
en retrouvant la facture, vous vous rendez compte au mois d'avril que vous avez fait une erreur sur le taux de TVA que vous aviez appliqué en février. Vous modifiez donc le taux de cette transaction pour que ce soit correct,
ce changement viendra alors impacter la déclaration de TVA du mois d'avril car celles de février et mars sont déjà clôturées et déclarées aux impôts.
Les chiffres en bleu 🧐
Depuis l'onglet Documents, vous avez la possibilité de visualiser vos déclarations de TVA.
Il est possible de voir comment chaque nombre est calculé par Indy en cliquant sur les montants en bleu :
Une fenêtre s'ouvre alors avec la liste des transactions comptabilisées sur la ligne en question. Cette fonctionnalité vous permet, si vous avez un doute, de comprendre comment sont calculés les chiffres de votre déclaration de TVA 💡
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋