Les données utilisées
Pour calculer et générer votre déclaration de TVA, Indy se base principalement sur les opérations de l'onglet Transactions :
La catégorie comptable choisie,
Le type de transaction : recette ou dépense,
Le taux de TVA choisi,
La date de l'opération pour savoir quelle déclaration de TVA impacter.
Pour mieux comprendre les impacts, regardez votre déclaration de TVA disponible dans l'onglet Documents 👇
Si vous avez perçu une recette, ce sera alors une des lignes dédiées à la TVA collectée qui sera alimentée 👇
✍️ Dans cet exemple, des recettes avec un taux de TVA de 20% et de 10% ont été reçues.
L'affichage peut être différent selon votre fréquence de déclaration de TVA.
Si vous avez fait des achats, alors c'est une ligne dédiée à la TVA déductible qui sera alimentée 👇
✍️ Dans cet exemple des dépenses avec plusieurs taux de TVA ont été faites pour un montant total de 487 € de TVA déductible.
L'affichage peut être différent selon votre fréquence de déclaration de TVA.
💡 Finalement, les trois données importantes sont :
la catégorie de la transaction,
la date à laquelle elle est comptabilisée,
et le taux de TVA correspondant.
Modifier la déclaration de TVA
Une fois que la déclaration de TVA est clôturée, il est toujours possible de modifier les caractéristiques des opérations comptabilisées dans cette même déclaration.
💡 En effet, depuis l'onglet Transactions, vous pouvez modifier le taux de TVA par exemple, ou encore la catégorie tant que l'exercice n'est pas clos.
Dans ce cas, la modification effectuée ne viendra pas impacter la déclaration de TVA concernée puisqu'elle est déjà clôturée.
💡 De ce fait, Indy viendra comptabiliser et reporter ce changement sur la prochaine déclaration de TVA que vous avez à faire sur notre outil.
✍️ Par exemple :
vous êtes au régime normal (déclarations mensuelles) et vous avez finalisé et déclaré la TVA du mois de février aux impôts,
en retrouvant la facture, vous vous rendez compte au mois d'avril que vous avez fait une erreur sur le taux de TVA que vous aviez appliqué en février. Vous modifiez donc le taux de cette transaction pour que ce soit correct,
ce changement viendra alors impacter la déclaration de TVA du mois d'avril car celles de février et mars sont déjà clôturées et déclarées aux impôts.
Les chiffres en gras dans la déclaration de TVA
Depuis l'onglet Documents, vous avez la possibilité de visualiser vos déclarations de TVA.
Il est possible de voir comment chaque nombre est calculé par Indy en cliquant sur les montants en gras 👇
Une fenêtre s'ouvre alors avec la liste des transactions comptabilisées sur la ligne en question.
Pour aller encore plus loin dans l'analyse des chiffres, vous avez la possibilité de cliquer maintenant sur le petit oeil rose présent à côté de chaque opération qui impacte la déclaration de TVA 👇
Vous trouverez alors plus d'informations :
Sur la catégorie comptable associée à cette opération,
Sur le taux de TVA que vous avez appliqué à cette opération,
La part TTC, HT et le montant de TVA de cette opération,
La ligne sur laquelle le montant de TVA est reportée sur la déclaration.
Cette fonctionnalité vous permet, si vous avez un doute, de comprendre comment sont calculés les chiffres de votre déclaration de TVA 💡
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋