Créer un nouveau devis
Sur ordinateur
Depuis l’onglet Facturation, cliquez sur Nouveau, puis Créer un devis 👇
Le formulaire de création s’ouvre : vous pouvez alors remplir les champs nécessaires.
Sur l’app mobile
Allez dans Facturation, puis cliquez sur Devis.
Vous accédez à une interface dédiée, avec un bouton Créer un nouveau devis 👇
Suivez les étapes de création : elles sont très similaires à celles sur ordinateur 🙂
Que vous soyez sur ordinateur ou sur l'app mobile, les informations à renseigner sont les suivantes 👇
Titre du devis
Informations du client (vous pouvez créer un nouveau client au besoin)
Date d’émission
Date de fin de validité
Articles ou prestations à facturer (quantité, prix, TVA, etc.)
Une fois le formulaire complété, vous pouvez valider votre devis et choisir un numéro personnalisé si besoin (ex : DEV-2025-001) ✔
Ajouter des options à vos devis
Sur la version web d’Indy, vous pouvez désormais marquer certains articles comme optionnels.
Les options apparaissent clairement dans le devis envoyé à votre client.
Lorsque votre client signe le devis, vous choisissez quelles options ont été acceptées.
Le devis est automatiquement ajusté en fonction de ces choix ✅
⚠️ Bon à savoir :
Les options sont disponibles uniquement sur web (pas encore sur mobile).
Un devis signé avec options ne peut pas être remise en attente de signature.
Visualiser et suivre vos devis
Tous les devis créés sont accessibles depuis l’onglet Devis, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile.
Ils sont automatiquement classés par statut :
Brouillons : devis en cours de préparation
En attente de signature : devis envoyé au client mais pas encore validé
Signés : devis acceptés par vos clients
Déclinés : devis refusés
💡 Ce classement vous permet de suivre facilement l’état d’avancement de chaque document.
Modifier un devis
Vous pouvez modifier un devis tant qu’il n’a pas été :
signé par votre client,
transformé en facture.
Dans ce cas, le devis repassera automatiquement au statut Brouillon.
➡️ Pour cela, cliquez sur les trois petits points à droite de la ligne (sur web ou mobile), puis sur Modifier le devis. Vous pourrez ajuster n’importe quelle information : article, client, dates, etc 👇
Supprimer un devis
Tant que le devis n’a pas été signé, vous pouvez le supprimer à tout moment.
➡️ Pour cela, cliquez sur les trois petits points à droite de la ligne du devis, puis sélectionnez Supprimer 👇
⚠️ Attention : cette action est définitive, il ne sera pas possible de récupérer le devis ensuite.
Créer la facture associée à votre devis
💡 Il est possible de générer automatiquement votre facture à partir d'un devis.
Tout d'abord, il faudra marquer votre devis qui est En attente de signature, comme étant signé 👇
Une fois que vous marquez un devis comme signé, Indy vous proposera automatiquement de créer la facture associée 👇
💡 Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version web pour le moment.
Une fois cela fait :
Les informations du devis sont automatiquement reprises dans la facture (modifiables si besoin)
La facture sera datée du jour par défaut, mais vous pouvez choisir une autre date, à condition qu’elle soit postérieure à la dernière facture émise
📆 Vous pouvez aussi choisir de créer la facture plus tard si besoin.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋