Sur Indy, il n’est pas possible de supprimer une facture validée (c’est-à-dire une facture qui possède un numéro). Cette règle garantit la continuité de la numérotation, comme l’exige la réglementation comptable.
➡️ En cas d’erreur, la bonne pratique consiste à émettre un avoir pour annuler ou corriger la facture concernée.
⚠️ La création d’un avoir n’est disponible que depuis l’application web. Il n’est pas encore possible de générer un avoir depuis l’app mobile.
Créer un avoir sur une facture émise depuis Indy
Accédez à l’onglet Facturation.
Cliquez sur les trois points à droite de la facture concernée.
Sélectionnez Annuler la facture 👇
Indy vous rappelle alors les règles applicables à un avoir :
Il doit mentionner le numéro de la facture annulée (ex. : « Avoir de la facture 202209-18 »),
Il doit reproduire les lignes facturées, avec les mêmes taux de TVA mais en montants négatifs.
Vous pouvez ensuite :
Valider l’avoir tel quel si le montant total doit être annulé,
Modifier les montants si vous souhaitez émettre un avoir partiel.
Une fois l’avoir validé :
Il viendra automatiquement compenser la facture initiale,
Vous pouvez émettre une nouvelle facture avec les bonnes informations si besoin.
💡 Si la facture initiale est liée à une transaction bancaire, vous ne pourrez plus la dissocier après avoir créé l’avoir. Avant d’annuler, vérifiez qu’aucune transaction n’est liée à cette facture.
🔍Si la facture est une facture d’acompte, vous devez d’abord annuler la facture de solde (si elle existe), puis faire l’avoir sur l’acompte.
Créer un avoir sur une facture importée
Cas 1 : la facture concerne l’exercice en cours (N)
Si la facture importée est datée de l’exercice que vous êtes en train de clôturer :
Rendez-vous dans l’onglet Facturation.
Cliquez sur les trois points de la facture concernée.
Cliquez sur Supprimer 👇
Vous pouvez ensuite réimporter une nouvelle facture correcte.
⚠️ Il n’est pas possible d’importer une facture d’avoir sur Indy pour le moment. La seule solution est de supprimer la facture initiale et de réimporter une version corrigée.
Cas 2 : la facture concerne un exercice antérieur déjà clôturé (N-1)
Si vous devez comptabiliser un avoir en N sur une facture émise en N-1, voici comment faire :
Allez dans l’onglet Facturation, puis cliquez sur + Nouveau > Importer une facture 👇
Dans le formulaire :
Renseignez les informations de facturation (client, date, etc.),
Dans l’onglet Items, ajoutez les lignes à annuler en montants HT négatifs.
💡 Pour un avoir partiel, n’ajoutez que les items concernés. Le remboursement doit ensuite être associé à cette facture d’avoir importée.
Pour comptabiliser correctement l’avoir :
Allez dans l’onglet À faire > Prestation en cours,
Complétez les champs suivants :
Montant HT de l’avoir en négatif,
Avancement à 100%,
Montant reçu à 0 €.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋