💡 Dès lors que vous allez éditer une facture ou un devis sur Indy dans votre module Facturation, il sera nécessaire de compléter dans l'en-tête avec le champ Client.
À ce moment là, vous avez deux possibilités ✌️
Soit le client est déjà connu, sélectionnez le dans la liste.
Soit il s'agit d'un nouveau client, créez alors un nouveau client.
Comment créer un nouveau client ?
1️⃣ Soit via le formulaire de création d'une facture, cliquez alors sur + Nouveau client.
2️⃣ Soit directement via votre onglet Facturation, cliquez sur + Nouveau.
Il faudra ensuite indiquer si votre client est une entreprise ou un particulier.
C'est une entreprise
Vous pouvez alors faire une recherche via le SIRET ou le nom. Les champs seront remplis automatiquement 👇
Sinon, remplissez les informations manuellement 🤓
À noter que :
Les informations de contact sont facultatifs.
L'ajout du numéro de SIRET de votre client devient obligatoire pour les professionnels français. Si vous indiquez que votre client n'est pas français dans le champ Adresse du siège social, alors le champ du SIRET disparaitra.
Le numéro de TVA intracommunautaire est facultatif : il sera à renseigner dans les informations complémentaires si le client facturé est redevable.
Vous avez la possibilité d'indiquer une adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation.
C'est un particulier
Remplissez les informations demandés par Indy manuellement 👇
À noter que :
Les informations de contact sont facultatifs.
Il est possible de ne pas renseigner l'adresse postale d'un particulier.
Pour cela, cliquez sur Mon client s'oppose à la diffusion de son adresse.
Vous avez la possibilité d'indiquer une adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation.
Il est aussi possible d’avoir une adresse de livraison sans avoir d’adresse de facturation pour un particulier.
Comment modifier les informations d'un client ?
Si les informations d'un client pré-enregistré en base changent, vous avez la possibilité de les mettre à jour sur Indy :
1️⃣ Soit directement depuis la modale d'en-tête visible lors de la création d'une facture ou d'un devis en cliquant sur le petit crayon 👇
2️⃣ Soit directement depuis votre onglet Facturation en passant la souris sur le nom d'un client 👇
Une modale d'édition s'ouvre alors pour vous permettre de mettre à jour les informations.
3️⃣ Soit depuis l'onglet Clients
Depuis cet onglet sont affichés la liste de vos clients enregistrés.
Grâce à la barre de recherche, vous avez la possibilité filtrer les clients qui sont affichés dans l’onglet (par nom ou par numéro SIRET par exemple).
Depuis ce même onglet, vous pouvez également créer un devis ou une facture pour le client en question.
Exemple
Exemple
💡 La modification d'un client n'impacte pas les factures antérieurement émises.
Comment archiver un client ?
Vous ne travaillez plus avec un client et vous souhaitez le faire disparaitre de votre liste ?
Voici comment faire 🤓
1️⃣ Soit directement depuis la modale d'en-tête visible lors de la création d'une facture ou d'un devis en cliquant sur le petit crayon 👇
2️⃣ Soit directement depuis votre onglet Facturation en passant la souris sur le nom d'un client 👇
Une modale s'ouvre alors, et vous trouverez le bouton Archiver le client en bas de page 👇
3️⃣ Soit depuis l'onglet Clients
💡 Le fait d'archiver un client ne le retire pas des factures ou devis déjà existants.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋