Cet article s’adresse aux professionnels en BNC.

Avec Indy, 90% de vos transactions sont catégorisées automatiquement 🙌 

Certaines transactions parmi les plus délicates peuvent échapper au premier niveau de catégorisation. Vous vous demandez alors où placer vos cotisations d’AGA ou vos remboursements de formation par exemple.

Transactions à catégoriser

Vous pouvez facilement voir le nombre de transactions qui n'ont pas encore de catégorie sur Indy; depuis l'onglet Transactions, il vous suffit de cliquer sur Classer ces transactions pour accéder à la liste des écritures À catégoriser.

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Les suggestions

En dessous de chaque transaction À catégoriser, Indy vous suggère les deux catégories les plus pertinentes pour lui en se basant sur le libellé de la transaction et sur vos habitudes de catégorisation de ce genre d'écriture 🤖

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Si aucune ne convient, cliquez sur Voir toutes les catégories.

Vous aurez accès à ce tableau des catégories 👇 

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Si vous connaissez déjà le nom de la catégorie voulue, il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus 😉 

Rechercher une catégorie

Si vous ne savez pas dans quelle catégorie une transaction est à ajouter, utilisez la barre de recherche.

Tapez le mot clef auquel se réfère la transaction et vous devriez trouver la catégorie adaptée. Cette dernière apparaitra en gras 👇 

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Passez votre curseur sur chacune des catégories pour obtenir une description plus précise de son contenu. 

Si toutefois vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question, nous vous invitons à consulter cette aide à la catégorisation 👉 ici.


💡 A l'aide d'une recherche sur cette page (ctrl+F sur Windows, cmd+F sur Mac), vous trouverez surement la catégorie associée à votre dépense. 

Le troisième et dernier outil à votre disposition est le live-chat !
En effet, toute l'équipe se fera un plaisir de vous répondre si vous avez un doute concernant votre catégorie 😊

Si vous identifiez des dépenses non répertoriées, n'hésitez pas à nous le signaler également pour que nous complétions cet outil évolutif ! 💪

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊

À très vite 👋

Avez-vous trouvé votre réponse?