Cet article s’adresse aux professionnels en BNC.
Avec Indy, 90% de vos transactions sont catégorisées automatiquement 🙌
Certaines transactions parmi les plus délicates peuvent échapper au premier niveau de catégorisation. Vous vous demandez alors où placer vos cotisations d’AGA ou vos remboursements de formation par exemple.
Transactions à catégoriser
Vous pouvez facilement voir le nombre de transactions qui n'ont pas encore de catégorie sur Indy ; depuis l'onglet Transactions, il vous suffit de cliquer sur Classer ces transactions pour accéder à la liste des écritures À catégoriser.
Les suggestions
En dessous de chaque transaction À catégoriser, Indy vous suggère les deux catégories les plus pertinentes pour lui en se basant sur le libellé de la transaction et sur vos habitudes de catégorisation de ce genre d'écriture 🤖
Si aucune ne convient, cliquez sur Voir toutes les catégories.
Vous aurez accès à ce tableau des catégories 👇
Si vous trouvez la catégorie voulue, il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus 😉
Rechercher une catégorie
Si vous n'arrivez pas à trouver la catégorie que vous voulez, utilisez la barre de recherche et Indy surlignera le mot que vous avez saisi en dessous de la bonne catégorie 👇
Passez votre curseur sur chacune des catégories pour obtenir une description plus précise de son contenu.
Si toutefois vous n’avez pas trouvé de réponse à votre question, nous vous invitons à consulter le deuxième outil de catégorisation que nous avons mis en place pour vous :
A l'aide d'une recherche sur cette page (ctrl+F sur Windows, cmd+F sur Mac), vous trouverez la catégorie associée à votre dépense.
Le troisième et dernier outil à votre disposition est le live-chat !
En effet, toute l'équipe se fera un plaisir de vous répondre si vous avez un doute concernant votre catégorie 😊
Si vous identifiez des dépenses non répertoriées, n'hésitez pas à nous le signaler également pour que nous complétions cet outil évolutif !
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite !