Indy vous permet d'éditer et générer facilement vos factures grâce à un formulaire simplifié. Vous avez également la possibilité de lier vos transactions, avec les factures éditées sur notre outil. Cet article vous explique comment faire étape par étape.
Depuis l’onglet Facturation, vous cliquez sur + Créer une facture 👇
Un formulaire s’ouvre et vous trouverez à droite de l’écran, la visualisation en live de la facture que vous éditez.
Remplir les données
1️⃣ Mes infos
Si c’est votre première facture sur Indy, c’est le moment de remplir/valider vos informations professionnelles dans la rubrique Mes infos.
Certaines données sont déjà connues par Indy et donc pré-remplies (elles remontent depuis l’onglet Paramètres > Profil).
Pour le reste c’est à vous de les saisir, vous pouvez également modifier celles qui sont pré-remplies si besoin 🚀
Lors de l'édition de vos prochaines factures, vous n’aurez pas besoin de saisir à nouveau ces informations, vous passerez directement à la section suivante.
2️⃣ En-tête
Ensuite, il faut remplir l’en-tête. C’est important, car sans cela, vous ne pourrez pas enregistrer votre facture en tant que brouillon 🙏
Une fois que vous avez donné un titre à votre facture, vous pouvez ajouter les coordonnées de votre client.
Pour vous faciliter la tâche, vous pouvez simplement taper le numéro SIRET ou le nom de l’entreprise, et les renseignements seront ainsi remplis automatiquement 💪
Pour information, le numéro de TVA intracommunautaire est nécessaire seulement si votre client est redevable de la TVA 💡
3️⃣ Articles
Vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs articles sur une même facture à l’aide du bouton Ajouter un article à la facture.
Point d’attention, si vous êtes assujetti à la TVA : vous devez bien saisir le montant, puis sélectionner le bon taux de TVA ensuite ⚠️
Les totaux TTC et HT seront calculés automatiquement par Indy 🤓
4️⃣ Paiement
Vous devez obligatoirement choisir un délai de paiement parmi la liste, ou saisir un délai libre.
L’IBAN en revanche est facultatif, il vous permet d’indiquer à votre client sur quel compte bancaire vous souhaitez être payé(e).
5️⃣ Options
Enfin, et pour terminer l'édition de votre facture, il est possible d’ajouter des mentions légales.
Certaines sont ajoutées d’office et d’autres seulement sur option, en fonction de votre entreprise. Vous avez également un champ libre vous permettant de saisir vous-même d’autres mentions légales ✍️
Enregistrer comme brouillon
Vous pouvez à tout moment, enregistrer votre facture en tant que brouillon pour reprendre son édition plus tard 👌
Finaliser la facture ✅
Une fois toutes les informations remplies, vous pouvez valider votre facture.
⚠️ Attention :
Une fois la facture validée, vous ne pourrez plus la modifier ou la supprimer. Il faudra faire un avoir, si c’est nécessaire.
La date d’émission de votre facture ne peut pas être antérieure à celle de votre dernière facture émise (la séquence de facturation doit être continue et sans rupture).
Lier automatiquement une facture et un paiement 🤩
Pour finir, dans votre onglet Transactions, Indy est capable de détecter une opération dont le montant correspondant à une facture émise via le module de facturation.
Suite à cela, l'outil va vous proposer de marquer cette facture comme payée, attacher la facture en PDF à la transaction et également appliquer les ventilations qui sont détaillées dans la facture 🪄
Vous cliquez sur Valider et le tour est joué 🎉
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋