Vous avez la possibilité d'éditer vos factures d'acomptes et de soldes sur Indy.
💡 Une facture d'acompte sert à demander un paiement en avance. La facture de solde arrive à la fin de la prestation, et doit mentionner l'acompte précédemment réalisé.
En moins de 10 minutes, Francisco vous explique comment gérer vos factures d'acomptes et de soldes sur Indy 👇
🧾 Créer la facture d'acompte
Sur Indy, tout se passera via l'onglet Facturation.
💡 Il sera nécessaire de commencer par créer un devis ! C'est à partir du devis que vous pourrez créer une facture d'acompte ou de solde 🤓
Pour cela, cliquez sur Nouveau > Créer un devis 👇
Renseignez ensuite toutes les informations demandées par la modale.
Maintenant que le devis est validé par le client, il faudra créer la facture d'acompte.
Pour cela, toujours dans l'onglet Facturation, sélectionnez la rubrique Devis, puis Marqué comme signé 👇
Une fois le devis signé, vous avez la possibilité de cliquer sur Créer une facture d'acompte 👇
Renseignez ensuite toutes les informations demandées par la modale.
Une fois la prestation réalisée, vous pouvez retourner sur le devis initial, puis cliquez sur Créer la facture de solde 👇
🪄 Indy remplit automatiquement les éléments de votre facture de solde.
Vous pouvez dans tous les cas modifier les éléments qui auraient pu changer entre temps.
Une fois la facture de solde terminée, cliquez en haut à droite sur le bouton Finaliser la facture.
🧾 Importer une facture d'acompte
Si vous n'utilisez pas le module de facturation d'Indy pour éditer vos factures, vous avez également la possibilité d'importer vos factures d'acomptes ou de soldes.
Pour cela, cliquez sur Nouveau > Importer une facture 👇
Renseignez ensuite toutes les informations demandées par la modale et n'oubliez pas de cocher la case Facture d'acompte si vous importez une facture d'acompte 😉
Il faudra ensuite importer la facture de solde via la même option en prenant en compte l'acompte déjà crée dans la partie Paiement 👇
📝 Importer une facture de solde
Voici la marche à suivre pour importer une facture de solde sur Indy :
Éditer une facture de solde en cliquant sur le bouton +Nouveau >
Importer une facture
Renseigner les montants de la facture ou bien télécharger la facture enfin que Indy puisse lire les montants 👀
Cocher
Ouià la question La facture avait-elle fait l'objet d'acomptes ? puis sélectionner le ou les acomptes correspondants
Par exemple 👇
Si vous avez importé votre facture de solde via l’OCR (c'est-à-dire que Indy a renseigné automatiquement les montants de la facture) alors le montant total de la facture apparaît 🤓
Dans ce cas, vous devez soustraire le montant des acomptes au total de la facture afin d’importer sur Indy le montant de la facture de solde uniquement (et non pas le total de la facture).
Par exemple : j'ai importé sur Indy ma facture de solde d’un montant de 10 500€ TTC avec 5 350€ d’acomptes déjà versés 👇
Indy ne détecte pas que les acomptes ont déjà été versés et importe une facture avec un montant total de 10 500€.
Sur Indy, je dois donc :
→ Indiquer que 5 350€ d’acomptes ont déjà été versés 👇
→ Modifier le montant des items pour indiquer que le montant de la facture que j’importe est de 5 150€.
Et le tour sera joué 🎉
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter via la bulle de chat, en bas à droite de votre écran.
À bientôt 👋