Pour information ou rappel 👇
Une facture d’acompte permet de demander un paiement partiel à votre client avant la réalisation de la prestation.
La facture de solde, quant à elle, vient solder la prestation en tenant compte des acomptes déjà versés.
🚫 La création de factures d’acompte ou de solde n’est pas possible depuis l’application mobile pour le moment. Ces fonctionnalités sont uniquement disponibles sur la version web.
En moins de 10 minutes, Francisco vous explique comment gérer vos acomptes et vos soldes sur Indy 👇
Créer la facture d'acompte
Tout commence par la création d’un devis. Pour cela 👇
Depuis l’onglet Facturation, cliquez sur Nouveau > Créer un devis 👇
Renseignez les informations demandées (client, prestations, montants, etc.).
Une fois le devis prêt et accepté par votre client, cliquez sur Marquer comme signé dans l’onglet Devis 👇
Vous pouvez alors cliquer sur Créer une facture d’acompte 👇
Complétez les éléments de la facture : montant, date, conditions de paiement, etc.
Créer une facture de solde
Une fois la prestation terminée, retournez sur le devis initial puis cliquez sur Créer la facture de solde.
🔍 Indy pré-remplit automatiquement les informations de la facture en reprenant les données du devis et des acomptes émis. Vous pouvez bien sûr ajuster manuellement certains éléments si besoin.
👉 Finalisez ensuite la facture en cliquant sur Valider la facture en haut à droite.
Importer une facture d'acompte
Si vous gérez vos factures avec un autre outil, vous pouvez aussi les importer manuellement sur Indy. Pour cela :
Cliquez sur + Nouveau > Importer une facture 👇
Complétez les champs nécessaires dans la modale.
Cochez la case Facture d’acompte si c’est bien le cas 👇
La facture apparaîtra alors comme telle dans votre suivi de facturation.
Importer une facture de solde
Voici la marche à suivre pour importer une facture de solde sur Indy :
Depuis l’onglet Facturation, cliquez sur + Nouveau > Importer une facture.
Renseignez les montants à la main ou téléchargez la facture pour que l’OCR d’Indy les détecte automatiquement.
Cochez Oui à la question La facture avait-elle fait l’objet d’acomptes ? et sélectionnez les acomptes concernés 👇
⚠️ En cas d'import via OCR, et si Indy détecte automatiquement un montant TTC total (ex : 10 500€) sans tenir compte des acomptes déjà versés (ex : 5 350€), vous devez ajuster manuellement :
Indiquer les acomptes dans la partie Paiement (ex : 5 350€)
Modifier les montants des items pour que le solde restant (ex : 5 150€) corresponde à la facture réellement due
Faire un avoir sur une facture d’acompte
💡 Vous pouvez éditer un avoir sur une facture d’acompte uniquement si la facture de solde n’a pas encore été créée.
Si la facture de solde a déjà été émise, procédez d’abord à un avoir sur celle-ci, puis sur la facture d’acompte.
💡 Consultez notre article dédié pour savoir comment faire un avoir sur Indy.
Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous solliciter via la bulle de chat, en bas à droite de votre écran.
À bientôt 👋