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Comment importer mes clients sur Indy ?

Importez facilement votre base clients sur Indy en suivant ces étapes pour exporter et préparer votre fichier CSV.

Mis à jour il y a plus de 6 mois

1️⃣ Exporter un fichier au format .CSV

Voici la marche à suivre classique, à adapter selon le logiciel que vous utilisez :

  • Accéder au menu concerné : connectez-vous à votre logiciel et accédez à la section contenant les données à exporter (ex. : liste de vos clients).

  • Choisir les données à exporter : filtrez vos données si besoin (ex. : uniquement les clients actifs), pour limiter l’export aux informations réellement utiles.

  • Sélectionner le format d’exportation : cliquez sur le bouton Exporter ou Télécharger, puis sélectionnez le format CSV (.csv).

💡 Choisissez le format "CSV (délimité par des virgules)" pour une compatibilité optimale.

  • Télécharger le fichier : enregistrez le fichier sur votre ordinateur. Une fois le téléchargement terminé, ouvrez-le dans Excel ou Google Sheets pour vérifier que tout est en ordre 🤓

2️⃣ Préparer le fichier pour Indy

Depuis la section Clients sur Indy, cliquez sur Importer des clients. Une modale s’ouvre et vous propose :

  • Le modèle CSV Indy à télécharger

  • Une liste de règles à respecter pour éviter les erreurs d’import

Vous devez ajouter les colonnes suivantes, dans cet ordre précis 👇
​Type | Nom de famille | Prénom | Nom d'entreprise | N° SIRET | N° de TVA | Adresse facturation | Ville facturation | Code postal | Pays (Alpha-2) | Adresse livraison | Ville livraison | Code postal | Pays | Téléphone | Email(s) | Informations supplémentaires

🚨 Parmi ces champs, certains sont obligatoires :

  • Type : ENTREPRISE ou PARTICULIER

  • Si PARTICULIER → Nom + Prénom

  • Si ENTREPRISE → Nom d’entreprise + N° SIRET (valide)

  • Adresse de facturation complète (si entreprise)

  • Si un champ de livraison est rempli, tous les autres doivent l’être également

  • Pays : format Alpha-2 (ex : FR pour la France) → voir la liste ici

💡 Si vous souhaitez ajouter plusieurs adresses e-mails, vous devez les séparer par des virgules.

3️⃣ Déposer le fichier dans Indy

Glissez-déposez votre fichier dans la modale ou cliquez sur Ajouter 👇

Une fois sélectionné, le fichier s’affiche directement dans l’interface 👇

4️⃣ Vérification du fichier

Si des erreurs sont détectées, Indy vous affiche la liste des lignes concernées ainsi que les champs en erreur 👇

image___7tty2qcvubijidmw.png

Si tout est bon, un aperçu des clients prêts à être importés s’affiche pour validation ✔️

5️⃣ Résumé de l’import

Une fois l'import terminé, vous verrez un résumé clair 👇

image___43igcuivchbomf6a.png

Avec :

  • Le nombre total de clients importés avec succès 🎉

  • La liste éventuelle des lignes rejetées, si certaines erreurs persistent.

Que faire en cas d’erreur ?

Indy vous précise toujours :

  • Le numéro de la ligne concerné

  • Le champ concerné

  • Le type d’erreur

⚠️ Le plus souvent, les erreurs viennent :

  • D’un nombre de colonnes incorrect

  • De champs obligatoires manquants

  • D’un format de pays mal renseigné

Pour toute question supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter via le live-chat en bas à droite 😇

À très vite 👋

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