💡 Les factures récurrentes sont disponibles pour les abonnements Plus et Premium.
Accéder aux factures récurrentes
Les factures récurrentes sont accessibles depuis le module de facturation, via l'onglet Factures récurrentes.
Voir l'onglet Factures récurrentes
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Créer un gabarit de facture récurrente
Pour créer votre première facture récurrente, cliquez sur le bouton de création depuis l'onglet dédié. Le formulaire qui s'ouvre est très similaire à celui d'une facture classique - vous retrouvez les mêmes champs habituels (client, lignes de prestation, montants, TVA le cas échéant).
➕ Trois champs supplémentaires viennent s'y ajouter pour paramétrer la récurrence :
La date de début (obligatoire) : la date à partir de laquelle Indy commence à générer vos factures. La première facture sera émise à cette date 💡
La fréquence (obligatoire) : le rythme auquel vos factures seront générées (mensuelle, hebdomadaire, trimestrielle…).
La date de fin (facultative) : si vous la renseignez, la récurrence s'arrête automatiquement à cette date. Si vous la laissez vide, la récurrence se poursuit indéfiniment jusqu'à ce que vous y mettiez fin manuellement.
Une fois le formulaire complété, votre gabarit est actif et vos factures seront générées automatiquement selon le calendrier défini 🎉
Voir le formulaire de création
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Retrouver et gérer vos gabarits
Tous vos gabarits sont accessibles depuis l'onglet Factures récurrentes, organisés en deux catégories :
Les récurrences en cours : vos gabarits actifs, qui génèrent des factures selon la fréquence définie.
Les récurrences terminées : vos gabarits inactifs, qui ne génèrent plus de factures. Un gabarit peut y apparaître parce que vous y avez mis fin manuellement, parce qu'il a atteint sa date de fin ou parce qu'Indy l'a automatiquement désactivé.
Depuis cette liste ou la vue détaillée d'un gabarit, plusieurs actions sont disponibles 👇
Activer l'envoi automatique par email : chaque facture générée est automatiquement envoyée par email à votre client, avec une copie pour vous.
💡 Cette option s'active directement depuis le gabarit.Mettre fin à la récurrence : met fin manuellement à la récurrence. Le gabarit bascule dans la catégorie "Terminées" et ne génère plus de nouvelles factures.
Dupliquer le gabarit : crée une copie du gabarit que vous pouvez reconfigurer. Pratique pour relancer une récurrence terminée ou créer un gabarit similaire pour un autre client 🤓
Supprimer : supprime définitivement le gabarit.
⚠️ Cette action est irréversible.
Voir le client : accède à la fiche du client associé au gabarit, où vous pouvez consulter ou modifier ses informations.
⛔️ La modification d'un gabarit n'est pas disponible pour le moment. Si vous souhaitez mettre à jour un gabarit existant, vous pouvez le dupliquer, apporter vos modifications sur la copie puis supprimer l'ancien gabarit si besoin.
Voir le menu d'actions sur un gabarit
Voir le menu d'actions sur un gabarit
Qu'est-ce qui peut arrêter une récurrence automatiquement ?
Dans certaines situations, Indy peut désactiver automatiquement une récurrence si elle ne peut plus générer de factures valides. C'est le cas notamment si :
le client associé à la facture a été supprimé de votre compte,
votre facture inclut de la TVA, mais vous n'êtes plus assujetti à la TVA,
votre abonnement Indy a expiré ou évolué vers un plan Freemium.
Si cela arrive, votre récurrence est déplacée dans la catégorie "Terminées" et vous recevez un email de notification vous expliquant la raison de l'arrêt.
👉 Pour la relancer une fois la situation corrigée, il vous suffit de dupliquer le gabarit et de le reconfigurer avec une nouvelle date de début.
Si cet article ne répond pas à toutes vos questions, vous pouvez nous contacter via le live-chat en bas à droite.
A très vite ! 👋