Vous avez besoin d'émettre une facture à une date future - pour anticiper une prestation, respecter un échéancier ou préparer votre facturation à l'avance ? Sur Indy, les factures avec une date d'émission dans le futur sont automatiquement programmées : elles ne sont pas émises immédiatement, mais à la date que vous avez choisie 📆
Programmer une facture
Créez votre facture normalement. Au moment de la validation, sélectionnez une date dans le futur :
Un message vous informe que la facture sera émise à la date choisie
Le numéro de facture n'est pas encore attribué - il le sera automatiquement à l'émission
La facture est programmée et apparaît dans la section "Planifiées" de votre liste de factures
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Retrouver vos factures programmées
Vos factures planifiées en attente d'émission sont regroupées dans la section dépliable "Planifiées", en haut de votre liste de factures. Le compteur indique combien de factures sont en attente.
📸 Capture : section "Planifiées" avec des factures dedans
💡 La date affichée dans cette section est la date d'émission prévue, et non la date de création.
Obtenir un document avant l'émission : la facture proforma
Avant la date d'émission, votre facture n'est pas encore officielle. Vous pouvez cependant télécharger un proforma : un aperçu non numéroté portant un filigrane "PROFORMA".
⛔️ Une facture proforma n'a aucune valeur comptable ou légale. Elle ne remplace pas la facture officielle, qui sera générée automatiquement à la date prévue.
Pour y accéder :
Rendez-vous dans la section "Planifiées" de votre liste de factures
Cliquez sur la facture concernée
Cliquez sur le bouton Télécharger (proforma)
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Programmer l'envoi par email à votre client
Vous pouvez configurer un envoi automatique de la facture par email à votre client, qui se déclenchera le jour de l'émission.
Pour le configurer :
Rendez-vous dans la section "Planifiées" de votre liste de factures
Cliquez sur les actions de la facture concernée
Cliquez sur Programmer l'envoi par email
Validez en cliquant sur Programmer l'envoi
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❌ La date d'envoi est automatiquement fixée à la date d'émission - elle n'est pas modifiable.
💡 Si vous modifiez votre facture après avoir programmé l'envoi, les paramètres d'envoi sont bien conservés.
Modifier ou annuler une facture programmée
Tant que la facture planifiée n'a pas encore été émise, vous pouvez :
La modifier - les changements seront bien pris en compte à l'émission
Déprogrammer l'envoi email si vous avez changé d'avis
La repasser en brouillon pour annuler la programmation et la retravailler
La supprimer si elle n'est plus nécessaire
Cas particulier : facture liée à un devis
Si votre facture planifiée est liée à un devis, la barre de progression du devis prend en compte les montants en attente d'émission.
⛔️ Il n'est pas possible de supprimer un devis tant qu'une facture planifiée y est rattachée. Pour débloquer la situation :
Annulez ou supprimez la facture planifiée concernée
Supprimez ensuite le devis
Ce qui se passe le jour de l'émission
À la date prévue, automatiquement :
Votre facture est émise et reçoit son numéro définitif
Si un envoi email était configuré, votre client reçoit la facture en PDF
Vous êtes notifié par email
ℹ️ L'émission se fait à 9h heure de Paris, quelle que soit votre situation géographique.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite !