Vous facturez régulièrement les mêmes produits ou prestations et souhaitez éviter de les ressaisir à chaque nouveau document ? L'onglet Produits et services vous permet d'enregistrer vos items récurrents et de les réutiliser directement depuis votre module de facturation.

Accéder à l'onglet Produits et services

Pour accéder à votre liste de produits et services enregistrés, rendez-vous dans le module Facturation via le menu latéral gauche, puis cliquez sur Produits et services 👇

Consulter et rechercher un produit ou service

L'onglet affiche l'ensemble de vos produits et services enregistrés. Pour chaque item, vous retrouvez les informations suivantes :

Nom : le nom du produit ou du service,
Nature : Marchandise ou Prestation de service,
Unité : l'unité de mesure si elle a été renseignée (kg, pièce, jour…),
Prix unitaire HT : le prix de référence hors taxes,
TVA : le taux de TVA applicable.

Si votre liste contient de nombreux items, elle est paginée. Vous pouvez naviguer entre les pages grâce aux flèches situées en bas d'écran.

💡 Il n'existe pas de limite au nombre de produits et services pouvant être enregistrés.

Rechercher un item

La barre de recherche vous permet de retrouver un produit ou service par son nom ou par sa référence (code mission, SKU - Stock Keeping Unit, soit le code article unique utilisé pour identifier un produit dans un catalogue ou un système de gestion de stock).

Filtrer la liste

En cliquant sur le bouton Filtrer, un panneau s'ouvre sur la droite avec quatre critères de filtrage :

Nature : pour afficher uniquement les Marchandises ou les Prestations de service,
Plage de prix unitaire HT : définissez une fourchette de prix grâce au curseur ou en saisissant les montants manuellement (de 0 à 100 000 €),
Unité : saisissez librement une unité pour filtrer vos items (ex. : jour, kg…),
TVA : sélectionnez un taux de TVA spécifique dans le menu déroulant.

Les filtres actifs s'affichent sous forme d'étiquettes au-dessus de la liste. Vous pouvez retirer chaque filtre individuellement en cliquant sur sa croix, ou réinitialiser l'ensemble via le bouton Tout effacer.

Exemple

Créer un produit ou service

Vous pouvez ajouter un ou plusieurs item(s) à votre catalogue de trois façons selon le contexte 👇

Créer un produit ou service manuellement

Depuis l'onglet Produits et services, vous pouvez créer un item en dehors de toute facture. Pour cela 👇

1️⃣ Cliquez sur le bouton + Nouveau en haut à droite de l'écran.

2️⃣ Renseignez les informations du formulaire :

Nom (obligatoire) : le nom qui apparaîtra dans vos documents,
Nature (obligatoire) : Marchandise ou Prestation de service,
Description (optionnel) : un champ de texte enrichi pour détailler votre produit ou prestation (gras, italique, listes…),
Prix unitaire (optionnel) : saisissable en HT ou en TTC,
Unité (optionnel) : kg, pièce, jour…,
TVA (optionnel) : 20% par défaut, à ajuster selon votre situation,
Référence (optionnel) : code mission, SKU, référence interne…

3️⃣ Cliquez sur Enregistrer pour valider.

Voir le formulaire de création

💡 Le prix peut être saisi indifféremment en HT ou en TTC grâce au toggle. En cas de saisie en TTC, Indy convertit automatiquement le montant en HT à l'enregistrement. Seul le prix HT est affiché dans votre liste de produits et dans vos documents.

Créer plusieurs produits ou services depuis un fichier CSV

Vous avez un grand nombre de produits ou services à enregistrer ? Vous pouvez les importer en une seule fois depuis un fichier CSV.

Voici comment procéder :

1️⃣ Depuis l'onglet Produits et services, cliquez sur le bouton Importer en haut à droite de l'écran.

2️⃣ Téléchargez le modèle d'import fourni par Indy en cliquant sur Télécharger le modèle d'import, puis renseignez vos données en respectant l'ordre et le nom des colonnes.

3️⃣ Une fois votre fichier prêt, glissez-déposez-le ou cliquez sur Ajouter pour le sélectionner, puis cliquez sur Continuer.

4️⃣ Indy vérifie automatiquement les informations de votre fichier. Si des erreurs sont détectées, elles sont signalées ligne par ligne pour vous permettre de les corriger avant de relancer l'import.

5️⃣ Une fois toutes les données validées, cliquez sur Importer pour finaliser.

💡 Quelques règles pour un import réussi :

Le fichier doit être au format .csv (séparateur : virgule ou point-virgule)
L'ordre et le nom des colonnes doivent être strictement respectés
La colonne "Nature" accepte uniquement les valeurs suivantes : PRESTATION DE SERVICE, MARCHANDISE, PRODUIT FINI, IMMOBILISATION, PRESTATION D'ARTISTE-AUTEUR ou FRAIS DE DÉBOURS
Les colonnes marquées d'un astérisque (*) sont obligatoires

Créer un produit ou service depuis une facture, à la volée

Vous êtes en train de rédiger une facture et souhaitez ajouter un item qui n'existe pas encore dans votre liste ? Il est possible de le créer directement depuis le formulaire de ligne, sans quitter votre document.

En bas du formulaire, un toggle vous est proposé : Enregistrer l'item pour vos prochains documents.

Lorsque le toggle est activé, l'item est ajouté à votre catalogue et sera disponible pour vos prochaines factures et devis.
Lorsque le toggle est désactivé, l'item est utilisé pour ce document uniquement et n'est pas enregistré dans votre liste de produits et services.

💡 Si vous ne retrouvez pas un produit dans votre liste, vérifiez que le toggle était bien activé lors de sa création à la volée. Dans le cas contraire, vous pouvez le créer manuellement depuis l'onglet Produits et services.

Modifier un produit ou service

Vous souhaitez mettre à jour le prix d'une prestation, corriger un libellé ou ajouter une référence manquante ? Voici comment procéder 👇

1️⃣ Dans la liste, cliquez sur les … à droite de la ligne concernée, puis sélectionnez Modifier.

2️⃣ Le formulaire s'ouvre avec les informations de l'item déjà pré-remplies. Effectuez vos modifications.

3️⃣ Cliquez sur Enregistrer pour valider.

⛔️ Les modifications apportées à un produit ou service s'appliquent uniquement aux nouveaux documents. Vos brouillons en cours et vos documents déjà finalisés ne sont pas impactés et conservent les informations telles qu'elles étaient au moment de leur création.

Supprimer un produit ou service

Vous pouvez supprimer un item depuis deux endroits :

Depuis la liste, en cliquant sur … à droite de la ligne concernée, puis sur Supprimer,
Depuis le formulaire de modification, en cliquant sur le bouton Supprimer en bas de page.

Une fenêtre de confirmation s'affiche dans les deux cas avant la suppression définitive 👇

⛔️ La suppression est définitive et l'item ne peut pas être récupéré. Vos brouillons en cours et vos documents déjà finalisés ne sont pas impactés : le produit ou service supprimé reste visible dans les anciens documents où il avait été utilisé.

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

À très vite !

Comment gérer mon catalogue de produits et services sur Indy ?