Il se peut que certaines transactions correspondent à deux catégories différentes.
Voyons comment répartir vos transactions afin d'appliquer plusieurs catégories.
✂️ Attribuer une part personnelle
En profession libérale, la frontière entre personnel et professionnel est souvent étroite.
Prenons en exemple votre facture d'électricité : lorsque vous travaillez à la maison, vous n’avez qu’un seul abonnement qui vous sert pour le personnel et le professionnel.
Il est donc courant d’attribuer une part personnelle à une transaction en fonction de l’usage que vous en faites.
Dans Indy, c’est très simple. Il vous suffit de vous rendre dans l'onglet Transactions et de cliquer sur la transaction que vous souhaitez diviser.
Vous pourrez avoir accès aux informations de votre transaction : le libellé, la date et le montant total (en TTC) 👇
💡 À noter
S'il s'agit d'une transaction manuelle, vous pourrez modifier les informations de la transaction,
S'il s'agit d'une transaction synchronisée, vous ne pourrez pas modifier les informations. Vous verrez d'ailleurs un cadenas à côté des informations 🔒
Sur la colonne de droite, vous pouvez changer la catégorie de la transaction ainsi que le taux de TVA si vous y êtes assujetti·e.
C'est aussi ici que vous pourrez ajouter une répartition.
Cliquez sur + Ajouter une répartition 👇
Il vous suffit d'appliquer la catégorie adéquate à votre ventilation.
Dans notre exemple, vous pouvez laisser Eau, gaz, éléctricité. pour la répartition 1 et Dépense personnelle pour la répartition 2.
🚨 Il est important d'ajouter le signe "-" devant le montant à répartir.
Sur la nouvelle répartition, vous pouvez :
Intégrer le montant à répartir en euros si vous le connaissez,
Intégrer le pourcentage de la dépense à répartir 👉 vous pouvez alors saisir le % de part personnelle d'une dépense mixte (⚠️ seules les transactions synchronisées disposent de cette possibilité).
Vous pouvez également ajouter une 3e répartition, voire plus si nécessaire 😊
Votre transaction retrouvera toujours son montant global, en fonction du montant que vous renseignerez.
Pour valider, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Appliquer en haut à droite.
Voici à quoi ressemble la transaction répartie en plusieurs catégories :
💡 Petite astuce
Si vous voulez attribuer un % pour une dépense non personnelle : choisissez dans un premier temps la catégorie Dépense personnelle pour pouvoir saisir un pourcentage et ensuite, changez de catégorie 🤓
Supprimer une répartition ❌
Si vous souhaitez annuler/supprimer une répartition, vous devez le faire manuellement.
Pour cela, retrouvez la transaction concernée dans l'onglet Transactions et cliquez dessus.
Cliquez ensuite sur l'icône poubelle 🗑 pour supprimer la ventilation souhaitée.
La répartition est désormais annulée 🎉
Il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Appliquer pour enregistrer cette annulation.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋