Sur Indy, vous pouvez utiliser les filtres pour naviguer facilement dans vos transactions : par date, compte, montant, justificatif, et plus encore.
Voici comment les utiliser efficacement depuis l’onglet Transactions 👇
Filtrer par période
Indy limite l’affichage à 400 transactions pour garder une navigation fluide (et vous éviter de scroller pendant des heures 😅).
Naviguer par exercice
Cliquez sur Plage de dates puis sur Début – Fin. Un calendrier s’ouvre : il vous suffit de sélectionner l’exercice souhaité pour afficher automatiquement toutes les transactions de l’année correspondante 👇
Naviguer sur une période précise
Vous pouvez aussi sélectionner une période personnalisée : cliquez sur le premier jour, puis sur le dernier jour de la période que vous souhaitez consulter 👇
💡 Cela fonctionne aussi pour un seul mois ou une seule journée !
Filtrer par montant
Grâce au filtre Plage de montants, vous pouvez retrouver facilement une ou plusieurs transactions en saisissant un montant minimum, maximum, ou les deux 👇
Entrées et sorties
Ce filtre vous permet d’afficher uniquement :
Vos entrées d’argent (recettes),
Ou vos sorties d’argent (dépenses) 👇
Par catégorie comptable
Filtrez vos transactions selon leur catégorie (Frais de repas, Honoraires, Achats, etc.) 👇
💡 Vous pouvez aussi en sélectionner plusieurs à la fois pour affiner votre recherche !
Avec ou sans justificatif
Ce filtre est très utile pour savoir quelles transactions ont encore besoin d’un justificatif.
Tous (par défaut),
Avec justificatif,
Sans justificatif 👇
Nature de la TVA
Vous pouvez rechercher ici :
Les transactions qui n'ont pas encore de taux de TVA, avec l'option TVA à définir,
Les transactions qui ont un taux de TVA français,
Les transactions qui ont un taux de TVA étranger (c'est à dire
UEouHors UE) 👇
Dès lors que vous choississez l'option TVA française ou TVA étrangère, vous aurez ensuite la possibilité d'affiner vos recherches par taux de TVA dans le bloc Taux de TVA 👇
Par type de transaction
Depuis le filtre Type de transaction, vous pouvez choisir d’afficher uniquement :
La caisse (c'est à dire les transactions en espèces ajoutées manuellement),
Les notes de frais,
Les recettes sur compte personnel,
Les opérations diverses générées par Indy (amortissements, à-nouveaux, indemnités kilométriques...) 👇
Par compte bancaire
Depuis le filtre Par compte bancaire, vous pouvez choisir d’afficher uniquement les transactions d'un de vos comptes bancaires, ou de votre carte à débit différé 👇
Transactions vérifiées
Indy vous permet de pointer vos transactions. Ce filtre vous permet alors de retrouver les transactions vérifiées, ou restant à vérifier rapidement👇
Réinitialiser les filtres
À tout moment, cliquez sur Réinitialiser pour supprimer tous les filtres sélectionnés et revenir à l’affichage par défaut 👇
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😊
À vos filtres !