Créer un nouveau devis
Sur ordinateur
Depuis l’onglet Facturation, cliquez sur Nouveau, puis Créer un devis 👇
Le formulaire de création s’ouvre : vous pouvez alors remplir les champs nécessaires.
Sur l’app mobile
Allez dans Facturation, puis cliquez sur Devis.
Vous accédez à une interface dédiée, avec un bouton Créer un nouveau devis 👇
Suivez les étapes de création : elles sont très similaires à celles sur ordinateur 🙂
Que vous soyez sur ordinateur ou sur l'app mobile, les informations à renseigner sont les suivantes 👇
Titre du devis
Informations du client (vous pouvez créer un nouveau client au besoin)
Date d’émission
Date de fin de validité
Articles ou prestations à facturer (quantité, prix, TVA, etc.)
Une fois le formulaire complété, vous pouvez valider votre devis et choisir un numéro personnalisé si besoin (ex : DEV-2025-001) ✔
Visualiser et suivre vos devis
Tous les devis créés sont accessibles depuis l’onglet Devis, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile.
Ils sont automatiquement classés par statut :
Brouillons : devis en cours de préparation
En attente de signature : devis envoyé au client mais pas encore validé
Signés : devis acceptés par vos clients
Déclinés : devis refusés
💡 Ce classement vous permet de suivre facilement l’état d’avancement de chaque document.
Modifier un devis
Vous pouvez modifier un devis tant qu’il n’a pas été :
signé par votre client,
transformé en facture.
Dans ce cas, le devis repassera automatiquement au statut Brouillon.
➡️ Pour cela, cliquez sur les trois petits points à droite de la ligne (sur web ou mobile), puis sur Modifier le devis. Vous pourrez ajuster n’importe quelle information : article, client, dates, etc 👇
Supprimer un devis
Tant que le devis n’a pas été signé, vous pouvez le supprimer à tout moment.
➡️ Pour cela, cliquez sur les trois petits points à droite de la ligne du devis, puis sélectionnez Supprimer 👇
⚠️ Attention : cette action est définitive, il ne sera pas possible de récupérer le devis ensuite.
Créer la facture associée à votre devis
💡 Il est possible de générer automatiquement votre facture à partir d'un devis.
Tout d'abord, il faudra marquer votre devis qui est En attente de signature, comme étant signé 👇
Une fois que vous marquez un devis comme signé, Indy vous proposera automatiquement de créer la facture associée 👇
💡 Cette fonctionnalité est disponible uniquement sur la version web pour le moment.
Une fois cela fait :
Les informations du devis sont automatiquement reprises dans la facture (modifiables si besoin)
La facture sera datée du jour par défaut, mais vous pouvez choisir une autre date, à condition qu’elle soit postérieure à la dernière facture émise
📆 Vous pouvez aussi choisir de créer la facture plus tard si besoin.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋