Si des dépenses professionnelles ont été effectuées depuis votre compte personnel, vous devez ajouter ces transactions manuellement sur Indy afin qu'elles soient prises en compte dans votre comptabilité.
A l’inverse, et plus rarement, certaines recettes peuvent être créditées sur votre compte personnel : il faut les ajouter manuellement également.
✍ Ajouter une transaction manuellement
Depuis l'onglet Transactions, cliquez sur + Ajouter et sélectionnez Autre dépense professionnelle ou Autre recette professionnelle 👇
Il convient ensuite de remplir :
Le libellé : soyez précis et succinct,
La date : de la transaction et non de la facturation,
Le montant TTC : si vous sélectionnez Autre dépense professionnelle, pas besoin d'ajouter le signe "-"
La catégorie de la transaction : si vous avez un doute, référez-vous à cet article ou contactez-nous sur le live-chat 😊
Vous avez également la possibilité d'ajouter directement une annotation, une ventilation ou un justificatif à la transaction que vous créez.
Si vous êtes assujetti·e, le taux de TVA peut aussi être modifié à cette étape 👇
💸 L'ajout des transactions espèces se fera d'une autre manière, décrite ici.
📅 Pour ajouter une transaction sur un exercice clôturé, il faut d'abord le rouvrir.
🔎 Retrouver les transactions manuelles
Pour retrouver les transactions que vous avez saisies manuellement, toujours depuis l'onglet Transactions, cliquez sur Filtres à côté de la barre de recherche.
Puis dans Types de transactions, sélectionnez Transactions manuelles 👇
Celles-ci apparaîtront alors à l'écran 🙂
Au quotidien, elles sont facilement identifiables dans vos transactions grâce au petit pictogramme de clavier situé à droite du montant 👇
🧩 Modifier ou supprimer les transactions manuelles
Vous pouvez supprimer ou modifier ces transactions à condition qu'elles se situent dans un exercice fiscal non-clôturé.
Pour cela, cliquez sur la transaction👇
La page qui s'ouvre alors vous permet de la modifier ou bien de la supprimer 👇
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋