Cet article s'adresse aux professionnels en BNC.

La fonction filtre est disponible à droite de la barre de recherche de l'onglet Transactions 🤓


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Plage de dates

Indy limite l'affichage à 400 transactions afin de conserver des performances optimales (et de vous éviter de descendre une liste interminable de transactions 😅).

En cliquant sur Début - Fin sous Plage de dates, un calendrier s'ouvrira et vous permettra de choisir le mois que vous souhaitez mettre en lumière 💡


Il suffit de cliquer sur le mois en cours 👇

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Ensuite, la sélection par mois est possible 👇

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Comme pour la sélection par mois, en cliquant sur Début - Fin, vous avez la possibilité de choisir l'année souhaitée en cliquant sur celle en cours 🤓

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Sélectionner une période

Vous pouvez encore affiner votre recherche en surlignant la période voulue.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier jour de la période, puis le dernier.
C'est aussi valable pour une recherche par jour 😉

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Plage de montants

Vous pouvez utiliser ce filtre pour retrouver une transaction spécifique (ou plusieurs !) par son montant 👌  

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Entrées / sorties

Cette fonction vous permet de filtrer vos transactions par Recette ou Dépense 🤓

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Catégories

Ici vous pouvez filtrer vos transactions par Catégorie.
Il est possible de cumuler les catégories 👍

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Justificatifs

Par défaut réglé sur Tous, vous pouvez choisir d'afficher les transactions auxquelles un justificatif a été lié ou bien toutes celles qui n'en n'ont pas 🧾

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Contrepartie

Depuis Contrepartie, vous pouvez choisir d'afficher : 

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Réinitialiser

À tout moment, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser afin d'annuler tous les filtres sélectionnés.

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Exemple de situation

Je veux connaître le montant total de mes recettes (banque et caisse confondues) pour le mois de juin 2021.
Je sélectionne donc le mois juin 2021, la catégorie Recette, le compte Caisse ainsi que le compte CIC.
Je vois que mes filtres sont bien pris en compte car les étiquettes Recette, 01 juin 2021 - 30 juin 2021, Entrées, CIC et Caisse sont visibles au-dessus de mes transactions. Le nombre de filtres apparait également.

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Il ne vous reste plus qu'à descendre tout en bas de la liste de transactions afin d'en avoir le total 👌 

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Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊

À très vite 👋

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