Cet article s'adresse aux professionnels en BNC.
La fonction filtre est disponible à droite de la barre de recherche de l'onglet Transactions 🤓
Plage de dates
Naviguer de mois en mois
Indy limite l'affichage à 400 transactions afin de conserver des performances optimales (et de vous éviter de descendre une liste interminable de transactions 😅).
En cliquant sur Début - Fin sous Plage de dates, un calendrier s'ouvrira et vous permettra de choisir le mois que vous souhaitez mettre en lumière 💡
Il suffit de cliquer sur le mois en cours 👇
Ensuite, la sélection par mois est possible 👇
Naviguer d'année en année
Comme pour la sélection par mois, en cliquant sur Début - Fin, vous avez la possibilité de choisir l'année souhaitée en cliquant sur celle en cours 🤓
Sélectionner une période
Vous pouvez encore affiner votre recherche en surlignant la période voulue.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier jour de la période, puis le dernier.
C'est aussi valable pour une recherche par jour 😉
Plage de montants
Vous pouvez utiliser ce filtre pour retrouver une transaction spécifique (ou plusieurs !) par son montant 👌
Entrées / sorties
Cette fonction vous permet de filtrer vos transactions par Recette ou Dépense 🤓
Catégories
Ici vous pouvez filtrer vos transactions par Catégorie.
Il est possible de cumuler les catégories 👍
Justificatifs
Par défaut réglé sur Tous, vous pouvez choisir d'afficher les transactions auxquelles un justificatif a été lié ou bien toutes celles qui n'en n'ont pas 🧾
Types de transaction
Depuis Types de transaction, vous pouvez choisir d'afficher :
🏦 Le compte en banque de votre choix (utile si vous en avez plusieurs 🙌)
💳 Le compte carte à débit différé (voir Comment fonctionne la carte à débit différé sur Indy ?)
💶 La caisse : tous vos mouvements d'espèces lorsque vous avez cliqué sur + Ajouter une transaction > Dépense/Recette en espèces (voir Comment gérer votre caisse sur Indy ?)
✍️ Les transactions manuelles : toutes les transactions que vous avez pu saisir manuellement en cliquant sur + Ajouter une transaction > Autre Dépense/Recette professionnelle (voir Comment intégrer les dépenses effectuées depuis mon compte personnel ?)
🤖 Les opérations diverses : toutes les écritures générées automatiquement par Indy comme les amortissements, les à-nouveaux, les indemnités kilométriques...
Réinitialiser
À tout moment, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser afin d'annuler tous les filtres sélectionnés.
Exemple de situation
Je veux connaître le montant total de mes recettes (banque et caisse confondues) pour le mois de juin 2021.
Je sélectionne donc le mois juin 2021, la catégorie Recette, le compte Caisse ainsi que le compte CIC.
Je vois que mes filtres sont bien pris en compte car les étiquettes Recette, 01 juin 2021 - 30 juin 2021, Entrées, CIC et Caisse sont visibles au-dessus de mes transactions. Le nombre de filtres apparait également.
Il ne vous reste plus qu'à descendre tout en bas de la liste de transactions afin d'en avoir le total 👌
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋