Si vos transactions ne remontent pas jusqu'au premier jour de votre exercice en cours, c'est qu'il s'agit d'une limite de votre banque. La plupart des banques ne proposent en effet qu'un historique limité 💡

L'étape de validation de l'historique bancaire permet de vérifier le solde initial de votre compte et donc de faire un rapprochement bancaire automatique de toute une année de comptabilité 🤩

Pour valider l'étape, Il suffit de nous transmettre vos relevés PDF originaux non numérisés dans l'onglet À faire > Validation de l'historique bancaire.

L'étape vous indique les relevés bancaires dont Indy a besoin pour la période et pour le compte en banque 🏦

La validation de l'historique bancaire doit être faite pour chacun de vos comptes bancaires synchronisés à Indy 💡

Si les documents sont conformes, les transactions seront disponibles sur votre compte Indy sous quelques jours 📆

Si vous avez ouvert votre compte bancaire plus tard, ne tenez pas compte de la période affichée et ajoutez simplement tous vos relevés à partir de la date d'ouverture de votre compte (le solde initial doit être 0€) 🤓

Grâce à la synchronisation bancaire, Indy peut récupérer vos données jusqu'à l'ouverture de votre compte bancaire. Dans ce cas, il vous suffit de cliquer sur "Oui, Confirmer" pour valider l'étape.

Si vous possédez une carte à débit différé, c'est aussi dans cette activité qu'Indy va vérifier que toutes les transactions réalisées avec cette carte sont bien synchronisées.

👉 Si vous disposez de relevés à part pour cette carte, vous pouvez les glisser dans la partie dédiée à votre carte à débit différé.

👉 Si vos transactions de carte apparaissent sur vos relevés de compte, glissez de nouveau ces relevés à cet endroit !

ℹ️ Pour fonctionner, cette activité nécessite des e-relevés au Format PDF ; ils ne doivent pas être scannés.

La plupart du temps, vous pouvez les télécharger depuis votre interface bancaire, ou à défaut les demander par email à votre conseiller bancaire.

Si vous avez des difficultés pour obtenir vos relevés PDF en version numérique auprès de votre banque, ou pour toutes autres questions supplémentaires contactez-nous sur le live-chat 😉

Vous rencontrez un problème après le téléchargement de vos documents bancaires ?

Vérifiez bien que les relevés :

Si l'erreur persiste, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton effectuer une demande d'aide 👇

Nous avons mis en place une équipe dédiée à la donnée bancaire 💪

Celle-ci vous contactera par e-mail dans les plus brefs délais (sinon l'étape sera validée et disparaitra d'elle même).

Si votre étape de validation de l'historique bancaire est déjà validée mais que certaines de vos transactions manquent à l'appel, cliquez ici 👈

Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉

À très vite ! 👋