Indy permet d'importer facilement vos factures déjà éditées grâce à un formulaire simplifié. Vous avez également la possibilité de lier vos transactions, avec les factures importées sur notre outil. Cet article explique comment faire étape par étape.
⏰ S'il s'agit d'une facture d'un exercice antérieur à celui que vous souhaitez clôturer sur Indy, il faudra attendre la validation de l'initialisation de votre comptabilité pour lier la facture au paiement.
Depuis l’onglet Facturation, cliquez sur + Nouveau > Importer une facture 👇
Un formulaire s’ouvre et vous devrez dans un premier temps cliquez sur 📎 de la partie Fichier pour sélectionner votre fichier et importer votre facture 👇
Remplir les données
Il sera nécessaire ici de reporter à l'identique ce qui est indiqué sur la facture ✅
Le visuel de la facture s'affichera à droite de votre écran.
1️⃣ En-tête
Vous devez ici saisir les informations de l'en-tête de votre facture ✍️
Titre de la facture (1)
Texte libre qui vous permettra de retrouver votre facture sur Indy.Numéro de la facture (2)
Date d'émission (3)
Client (4)
(4) Si vous avez déjà importé une facture ou créé une facture sur l'outil pour ce même client, alors vous n'avez plus qu'à le sélectionner dans la liste déroulante 👌 Dans le cas contraire, vous devez cliquer sur + Nouveau client et compléter les informations.
💡 Si c'est une facture d'acompte, il faudra bien penser à cocher l'option (5).
2️⃣ Items
Si votre facture comprend des ventes de différents éléments (nature, prix, etc.) vous devez ajouter plusieurs items à l’aide du bouton + Ajouter un item à la facture.
Pour chaque item, il vous sera demandé d'indiquer ➕
Nom de l'item
Nature
Description (facultatif)
Prix unitaire HT
Taux de TVA
Quantité
Il est possible d'enregistrer un item s'il est récurrent en cliquant sur le bouton Enregistrer cet item pour vos prochains devis ou factures 💾
Cela vous évitera d'inscrire à chaque fois les différents éléments pour un même item.
🚨 Il est primordial que le montant TTC et le montant HT indiqués à la fin du formulaire soient les mêmes (au centime près) que ceux inscrits sur votre facture !
3️⃣ Paiement
Si la date d'émission de votre facture est antérieure à celle du premier jour de l'exercice en cours de clôture, alors il faudra bien penser à cocher Oui ou Non à la question
"La facture est-elle déjà entièrement réglée au xx/xx/xxxx ?" 💰
Puis à la question "La facture avait-elle fait l'objet d'acomptes ?" :
- cochez Oui si la facture importée a fait l'objet d'acomptes 👍
- et cochez Non dans le cas contraire 👎
Si votre facture a fait l'objet d'acomptes, il sera important d'importer d'abord les factures d'acompte sur Indy 😉 Puis, lors de l'import de la facture de solde, il faudra cocher les acomptes liés dans la liste déroulante proposée ✔️
Si besoin, vous pouvez consulter notre article d'aide sur les acomptes ✨
Enfin, il ne vous reste plus qu'à cliquer sur Importer la facture et le tour est joué 🎉
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋