Dès lors que vous éditez un devis sur Indy, il passe automatiquement En attente de signature dans la rubrique Devis de votre onglet Facturation 👇
En cliquant sur les trois petits points verticaux, plusieurs options sont proposées 👇
Faisons le tour ensemble des différentes options 🤓
Visualiser
Votre devis s'affiche alors.
Vous retrouverez toutes les autres options en haut à droite, ainsi que la possibilité de le marquer directement comme signé 👇
Marquer comme signé
Votre client accepte le devis.
Vous pouvez alors le marquer comme signé. Automatiquement, une fenêtre s'ouvre pour vous proposer de créer la facture associée 👇
Retrouvez ensuite ce devis dans la partie Signés en bas de la rubrique Devis 👇
Marquer comme décliné
Votre client refuse le devis.
Vous pouvez alors le marquer comme décliné. Retrouvez ensuite ce devis dans la partie Déclinés en bas de la rubrique Devis 👇
Modifier le devis
Tant que votre devis est toujours en attente de signature, vous avez la possibilité de le modifier.
La fenêtre de création de devis s'ouvrira de nouveau. Apportez vos modifications et re-valider le devis 🤓
Télécharger
Cette option vous permet de télécharger votre devis en format .pdf.
Dupliquer
Pour gagner du temps, vous avez la possibilité de dupliquer votre devis.
La fenêtre de création de devis s'ouvrira alors de nouveau. Apportez vos modifications et valider le nouveau devis.
🔍 Pour assurer une continuité dans la numérotation de vos devis, assurez vous que le numéro du devis soit différent du devis dupliqué.
Supprimer
Contrairement aux factures, il est possible de supprimer un devis en attente de paiement.
Pour cela, cliquez sur Supprimer. Une fenêtre s'ouvre pour valider la suppression du devis 👇
Voir le client
Cette option vous permet soit de visualiser les informations de votre client, soit d'apporter des modifications sur la fiche de votre client.
🔍 Si vous avez archivé votre client, cette option ne sera pas disponible.
Pour en savoir plus sur la gestion de votre base de données client, c'est par ici !
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋