Si des dépenses professionnelles ont été effectuées depuis votre compte personnel, vous devez ajouter ces transactions manuellement sur Indy afin qu'elles soient prises en compte dans votre comptabilité.
A l’inverse, et plus rarement, certaines recettes peuvent être créditées sur votre compte personnel : il faut les ajouter manuellement également.
✍ Ajouter une transaction manuellement
Depuis l'onglet Transactions, cliquez sur + Ajouter et sélectionnez Autre dépense professionnelle ou Autre recette professionnelle 👇
Il convient ensuite de remplir :
Le libellé : soyez précis et succinct,
La date : de la transaction et non de la facturation,
Le montant TTC : si vous sélectionnez Autre dépense professionnelle, pas besoin d'ajouter le signe "-"
Dans un second temps, il faudra remplir
La catégorie de la transaction : si vous avez un doute, référez-vous à cet article ou contactez-nous sur le live-chat 😊
Si vous êtes assujetti·e, le taux de TVA peut aussi être modifié à cette étape
Vous avez également la possibilité d'ajouter directement une annotation, une ventilation ou un justificatif à la transaction que vous créez.
💸 L'ajout des transactions espèces se fera d'une autre manière, décrite ici.
📅 Pour ajouter une transaction sur un exercice clôturé, il faut d'abord le rouvrir.
Pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité de l'onglet Transactions, vous devez avoir un compte bancaire synchronisé sur Indy, bien que l'ajout de transactions manuelles n'ait pas d'impact sur votre solde bancaire 😊
Dans le cas contraire, l'option sera grisée 👇
Vous trouverez notre tutoriel sur la synchronisation d'un compte bancaire ici 🎉
🔎 Retrouver les transactions manuelles
Pour retrouver les transactions que vous avez saisies manuellement, toujours depuis l'onglet Transactions, cliquez sur Filtres à côté de la barre de recherche.
Puis dans Types de transactions, sélectionnez Transactions manuelles 👇
Celles-ci apparaîtront alors à l'écran 🙂
Au quotidien, elles sont facilement identifiables dans vos transactions grâce au petit pictogramme de clavier situé à droite du montant 👇
🧩 Modifier ou supprimer les transactions manuelles
Vous pouvez supprimer ou modifier ces transactions à condition qu'elles se situent dans un exercice fiscal non-clôturé.
Pour cela, cliquez sur la transaction👇
La page qui s'ouvre alors sur le côté vous permet de la modifier ou bien de la supprimer en cliquant sur le crayon 👇
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋