À quoi sert cette étape ?
Cette étape est à remplir depuis l'onglet À faire dans votre activité de clôture. Elle permet de vérifier que toutes les transactions de l’exercice ont bien été récupérées par Indy 🙌
Vous pouvez rencontrer plusieurs situations lors de cette vérification 👇
1️⃣ Situation cohérente
Toutes les transactions ont bien été récupérées ✅ Vous pouvez passer à l’étape suivante.
2️⃣ Historique à valider
Si cet état apparaît, cela signifie que vous n’avez pas terminé l’étape de Validation de l'historique bancaire.
En cliquant sur Valider mon historique, vous serez redirigé vers cette étape que vous devrez finaliser avant de poursuivre votre clôture.
3️⃣ Banque déconnectée
Si cet état s’affiche, c’est qu’une action est requise dans votre onglet Banques.
En cliquant sur Reconnecter ma banque, vous serez redirigé vers l'onglet Banques de vos paramètres Indy afin de résoudre l'erreur de synchronisation en cours👇
4️⃣ Situation incohérente
Si cet état s’affiche, cela signifie qu’une incohérence a été détectée dans vos données bancaires.
En cliquant sur Corriger l'incohérence, vous serez redirigé vers l'activité de Consolidation des transactions, où vous pourrez ajouter vos relevés bancaires.
Dès que les relevés bancaires sont ajoutés, Indy lance une tentative de résolution automatique :
🟢 Incohérence corrigée : Tout est ok sur votre compte. Vous pouvez fermer l’activité de consolidation des transactions et revenir à l’étape de vérification des soldes pour poursuivre votre clôture.
🟠 Indy n’arrive pas à corriger le problème automatiquement : Le logiciel va vous donner des informations sur les relevés manquants et/ou vous indiquer s’ils sont au bon format.
👉 Vous avez alors la possibilité de :
Ajouter des relevés complémentaires en cliquant sur "Ajoutez vos relevés bancaires" pour tenter une correction automatique,
ou
Effectuer une demande d’aide en cliquant sur "J'ai besoin d'aide" afin de nous envoyer vos relevés pour que notre équipe dédiée puisse corriger l'incohérence détectée dans vos transactions.
Une fenêtre s’ouvrira pour que vous puissiez sélectionner la situation qui vous correspond.
Si aucune ne correspond, vous pouvez choisir Autre situation afin d'ouvrir un encart de texte dans lequel vous pourrez ajouter toutes les informations que vous jugez utiles, par exemple une date de cessation, un changement de carte à débit différé, etc.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À très vite ! 👋