Avec Indy, 90% de vos transactions sont catégorisées automatiquement 🙌 Certaines d'entre-elles, plus délicates, ou dont l'intitulé n'est pas assez précis, peuvent échapper au premier niveau de catégorisation.
Il est essentiel de vérifier les catégories attribuées par Indy (ou vous-même) afin de garantir la justesse de votre comptabilité 🔍
Transactions à catégoriser
Vous pouvez facilement visualiser le nombre de transactions sans catégorie sur Indy.
Depuis votre onglet Transactions, cliquez sur Classer ces transactions pour accéder à la liste des écritures qu'il vous reste à catégoriser 👇
En cliquant sur À catégoriser pour l'une des transactions concernées, le tableau des catégories va s'afficher 👇
⚠️ Le tableau des catégories peut différer de cette capture selon la forme juridique de votre entreprise (SAS, SARL, EI).
Si vous trouvez la catégorie voulue, il ne vous reste plus qu'à cliquer dessus 😉
Les suggestions
En dessous de chaque transaction À catégoriser, Indy tente de suggérer les deux catégories les plus pertinentes, en fonction du libellé de la transaction et de vos habitudes de catégorisation.
💡 Si aucune ne convient, cliquez sur À catégoriser afin d'attribuer la bonne catégorie depuis le tableau des catégories.
Rechercher une catégorie
Si vous n'arrivez pas à trouver la catégorie que vous voulez, utilisez la barre de recherche et Indy surlignera le mot que vous avez saisi en dessous de la bonne catégorie 👇
Vous pouvez également passer votre curseur sur chacune des catégories pour obtenir une description plus précise de son contenu en info-bulle 👇
Exemples d’opérations fréquentes
Exemple d'opérations | Catégorie comptable à appliquer |
Frais de création d'entreprise ou frais de Greffe | Frais d'acte et de contentieux |
Abonnement Indy | Abonnement logiciel |
Honoraires d'un expert-comptable | Honoraires divers |
Frais de repas dans le cadre d'un déplacement, d'une formation, d'un déjeuner client | Réception et congrès |
Frais de repas quotidien (si vous déjeunez seul) | Restaurant et repas d'affaires |
Loyer au titre de la domiciliation ou d'une quote-part | Loyers et charges locative |
Frais de formation | Honoraires divers |
Réalisation d'une tâche que vous ne pouvez pas faire en interne, confiée à une autre entreprise | Prestation de service |
Réalisation d'une tâche que vous pourrez faire en interne, confiée à une autre entreprise | Sous-traitance |
Location Longue Durée (LLD) | Location de matériel |
Location avec Option d'Achat (LOA) | Crédit-bail véhicule |
Consommables alimentaires type boissons, café, viennoiseries | Frais divers |
Petites fournitures de bureau et consommables type mouchoirs, ramettes de papier pour l’imprimante | Frais divers |
Consommations d’énergie type eau, gaz, électricité | Eau, gaz, électricité |
Abonnement à des logiciels ou plateformes type Youtube, Indy, OVH | Abonnement logiciel |
Les dépenses depuis un compte bancaire personnel
Les dépenses que vous effectuez depuis un compte bancaire personnel sont à ajouter manuellement sur Indy et à catégoriser selon la nature de la dépense.
Elles ne sont pas à catégoriser en Apport/Remboursement d'associé ❌
Par exemple, vous payez une facture d'un logiciel de gestion depuis votre compte bancaire personnel, vous devez alors ajouter une note de frais sur Indy.
👉 Par nature, et de manière automatique, la note de frais créée vient impacter votre compte courant d'associé. Il ne faut donc pas faire de doublon en catégorisant cette transaction en Apport/Remboursement d'associé, mais bien sélectionner Abonnement logiciel.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite ! 😊
À très vite 👋