Avec Indy, 90% de vos transactions bancaires sont catégorisées automatiquement 🙌
Certaines transactions parmi les plus délicates peuvent échapper au premier niveau de catégorisation c'est alors à vous de trouver la bonne catégorie ✨
Bien que les erreurs de catégorisation automatique soient faibles, pensez à vérifier régulièrement les catégories attribuées par Indy afin de garantir la justesse de la comptabilité de votre SCI 🔍
Transactions à catégoriser
Vous pouvez facilement voir le nombre de transactions qui n'ont pas encore de catégorie attribuée sur Indy ; depuis votre onglet Transactions, il vous suffit de cliquer sur Catégoriser ces transactions pour accéder à la liste des écritures À catégoriser 👇
Les suggestions
En dessous de chaque transaction À catégoriser, Indy vous propose une suggestion de catégorie probable, identifiée par le badge Peut-être ?, en fonction du libellé de la transaction 👇
💡 Si la suggestion vous convient, il suffit de cliquer dessus pour l'appliquer. Si elle ne convient pas, cliquez sur À catégoriser pour choisir la bonne catégorie manuellement.
Rechercher une catégorie
Si vous ne savez pas quelle catégorie appliquer à une transaction, vous pouvez utiliser la barre de recherche en tapant le mot-clé auquel se réfère votre transaction et vous devriez trouver la catégorie adaptée👇
Si vous avez un doute sur une catégorie, vous pouvez passer votre curseur sur chacune des catégories pour obtenir une description plus précise de son contenu.
Bon à savoir → à tout moment, vous pouvez modifier les catégories appliquées à vos transactions en cliquant dessus 💡
Pour vous aider, quelques exemples
Types de transaction | Catégories à appliquer sur Indy | Remarques |
Je perçois des loyers tous les mois. | Loyer encaissé | Si le loyer contient une provision pour charges il faut subdiviser la transaction en ventilant la part des provisions en Provisions pour charges locatives. |
J'ai réglé le paiement de la taxe foncière. | Taxe foncière | La taxe foncière peut être mensualisée. |
Tous les mois, je paie des mensualités de remboursement d'emprunt à la banque. | Remboursement d'emprunt | Au moment de la clôture, vous aurez une étape pour ventiler ces transactions en trois catégories :
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J'ai régulièrement des frais bancaires (agios pour découvert, frais de dossier, frais de comptes...). | Frais bancaires |
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Je fais régulièrement des transferts d'argent entre le compte de ma SCI et mon compte bancaire personnel. | Si c'est un apport pour votre SCI 👉 Apport personnel Si vous achetez quelque chose pour votre SCI avec votre argent personnel et que vous souhaitez vous rembourser 👉 Prélèvement personnel Si vous souhaitez retirer de l'argent du compte de la SCI vers votre compte bancaire personnel 👉 Prélèvement personnel | Voir la section Les dépenses depuis un compte bancaire personnel ci-dessous. |
Je paie des honoraires à une agence immobilière qui gère mes biens immobiliers et mes locataires. | Honoraires divers |
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Je loue un système de surveillance (caméra, alarme, etc.). | Location de matériel |
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J'ai acheté un système de surveillance (caméra, alarme, etc.). | Autre immobilisation corporelle ou Matériel et outillage |
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Les dépenses depuis un compte bancaire personnel
⛔️ Les dépenses professionnelles payées depuis votre compte bancaire personnel et ajoutées manuellement sur Indy doivent être catégorisées selon la nature de la dépense, et non en Apport personnel ou Prélèvement personnel.
Par exemple :
Je paie les honoraires de mon agence de gestion locative depuis mon compte bancaire personnel : je dois créer une note de frais catégorisée en Honoraires divers, et non en Apport personnel.
👉 Par nature, la note de frais créée impacte automatiquement votre compte courant d'associé pour la comptabiliser correctement. Il ne faut donc pas faire de doublon en la catégorisant également en Apport ou Prélèvement personnel.
Pour en savoir plus sur l'ajout d'une transaction manuelle, c'est par ici !
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via la bulle rose en bas à droite ! 😊
À très vite 👋