Cet article s’adresse aux sociétés à l'IS.
La fonction filtre est disponible à droite de la barre de recherche de l'onglet Transactions 🤓
Plage de dates
Naviguer de mois en mois
Indy limite l'affichage à 400 transactions afin de conserver des performances optimales (et de vous éviter de descendre une liste interminable de transactions 😅).
En cliquant sur Début - Fin sous Plage de dates, un calendrier s'ouvrira et vous permettra de choisir l'exercice que vous souhaitez mettre en lumière 💡
Il suffit de cliquer sur l'exercice recherché pour afficher la sélection.
Naviguer de mois en mois
Toujours en cliquant sur Plage de dates, vous avez la possibilité de choisir le mois désiré en cliquant sur le 1er et le dernier jour du mois en question 🤓
Sélectionner une période
Vous pouvez encore affiner votre recherche en surlignant la période voulue.
Pour cela, il suffit de cliquer sur le premier jour de la période, puis le dernier.
C'est aussi valable pour une recherche par jour 😉
Plage de montants
Vous pouvez utiliser ce filtre pour retrouver une transaction spécifique (ou plusieurs !) par son montant 👌
Entrées / sorties
Cette fonction vous permet de filtrer vos transactions par Entrées d'argent ou Sorties d'argent 🤓
Catégories
Ici vous pouvez filtrer vos transactions par catégorie comptable.
Il est possible de cumuler les catégories 👍
Justificatifs
Par défaut réglé sur Tous, vous pouvez choisir d'afficher les transactions auxquelles un justificatif a été lié ou bien toutes celles qui n'en n'ont pas 🧾
TVA à définir
Ce filtre vous permettra d'afficher les transactions auxquelles aucun taux de TVA n'a été affecté pour les retrouver plus facilement.
Type de transaction
Depuis Type de transaction, vous pouvez choisir d'afficher :
🏦 Le compte en banque de votre choix (utile si vous en avez plusieurs 🙌)
💳 Le compte carte à débit différé (voir Comment fonctionne la carte à débit différé sur Indy ?)
💶 La caisse : tous vos mouvements d'espèces lorsque vous avez cliqué sur + Ajouter une transaction ➤ Recette/Dépense en espèces (voir La gestion des espèces avec Indy).
✍️ Les notes de frais : toutes les transactions que vous avez pu saisir manuellement en cliquant sur + Ajouter une transaction ➤ Note de frais (voir Intégrer une note de frais)
✍️ Les recettes sur compte personnel : toutes les transactions que vous avez pu saisir manuellement en cliquant sur + Ajouter une transaction ➤ Recettes sur compte personnel
🤖 Les opérations diverses : toutes les écritures générées automatiquement par Indy comme les amortissements, les à-nouveaux, les indemnités kilométriques...
Réinitialiser
À tout moment, vous pouvez cliquer sur Réinitialiser afin d'annuler tous les filtres sélectionnés.
👇
Exemple de situation
Je veux connaître le montant total de mes ventes de service (banque et caisse confondues) pour le mois de Juin 2021 sur mon compte ING France.
Je sélectionne donc le mois de Juin 2021, la catégorie Vente de service puis le compte désiré ainsi que la caisse.
Je vois que mes filtres sont bien pris en compte car les étiquettes ING France, Vente de Service, Juin 2021 et Caisse sont visibles au-dessus de mes transactions. Le nombre de filtres apparait également.
Pour toutes questions supplémentaires, n'hésitez pas à revenir vers nous via le live-chat en bas à droite 😉
À vos filtres !